סיום נאמנות באילינוי: כך מבצעים

מוצג בשפה שלכם כתרגום מכונה, בהמתנה לבדיקה של דובר שפת אם. תקצירי החוקים והמקור באנגלית נותרים מקור הרשומה.

רצף הסגירה, לפי הסדר

1. ודאו שהנאמנות אכן הסתיימה. מסמך הנאמנות קובע — נאמנויות רבות באילינוי ממשיכות אחרי פטירה עבור בן זוג, ילדים או נכדים, במקום להסתיים.
2. עדכנו את הרישומים. הדין וחשבון בסיום לפי 760 ILCS 3/813.1(b)(2) סוגר את הספרים מהדין וחשבון האחרון ועד מועד החלוקה — קל בהרבה כשהיומן נוהל כל הדרך.
3. קבעו עתודה סבירה. 760 ILCS 3/817 מאפשר לנאמן להחזיק די לחובות, הוצאות ניהול ומסים לפני החלוקה — לחלק קודם ולשלם אחר כך זו הדרך שבה נאמנים יוצרים חשיפה אישית.
4. חלקו ללא דיחוי. לאחר שההתחייבויות מכוסות, אותו סעיף מצפה שהחלוקה תתקדם בלי עיכובים מיותרים.
5. תעדו את הסגירה. אישור המוטבים בכתב לדין וחשבון והסכם השבה (760 ILCS 3/817), חיפוש נכסים שלא נדרשו ושמירת המסמכים שבע שנים (760 ILCS 3/810), ודין וחשבון סופי שיכול להתחיל את תקופת השנתיים לתביעות (760 ILCS 3/1005) הם החלטות שנאמנים רבים מביאים לעורך דין מורשה באילינוי לבחירתם — לא טפסים להורדה.
6. שמרו את התיק. הרשומה המלאה — הודעות, דוחות, קבלות, כתבי ויתור — היא ההגנה של הנאמן הרבה אחרי שההמחאה האחרונה נפדתה.

ההוראות החלות

• Duty to inform and account; trusts irrevocable and trustees accepting appointment after effective date of Code

  760 ILCS 3/813.1 ↗

  הסבר ברור ופשוט; נוסח החוק המילולי טרם אושר בספרייה שלנו. ראו את החוק הרשמי בקישור למעלה.

• Distribution upon termination

  760 ILCS 3/817 ↗

  הסבר ברור ופשוט; נוסח החוק המילולי טרם אושר בספרייה שלנו. ראו את החוק הרשמי בקישור למעלה.

מצבים שבדרך כלל מצריכים עורך דין מורשה

• נהנה חולק על הדוח, או דורש חלוקה לפני שנקבעה העתודה.
• הבית או מקרקעין אחרים עדיין רשומים על שם הנאמנות.
• חובות, מסים או תביעות נושים טרם הוסדרו.
• הנאמנות ממשיכה עבור בן זוג, קטין או נהנה המקבל קצבאות ציבוריות.

מידע כללי על חוק אילינוי, לא ייעוץ משפטי.