לנאמנים ממלאי־מקום בקליפורניה
מוניתם לנאמן. איש לא אמר לכם מה קורה עכשיו.
יצרתם נאמנות או צוואה באינטרנט — ואיש לא אמר לכם מה קורה אחר כך?
ברגע שהאדם שיצר את הנאמנות נפטר או אינו יכול עוד לכהן, השעונים החוקיים של קליפורניה מתחילים לרוץ — הודעות, הגשות, דיווחים כספיים. TrusteeClear מארגנת את הנאמנות, מחשבת את התקופות החוקיות מהתאריכים שאתם מזינים, ושומרת כל צעד במקום אחד, בשפה שלכם.
תוכנה ייעודית לקליפורניה — לא משרד עורכי דין, לא ייעוץ משפטי. TrusteeClear אינה מסדירה בדיקת עורך דין.
ייעודי לקליפורניה · הדרכה ברורה ב-7 שפות · מעוגן בחוק · ממשרד דרום־פלורידה בדור שלישי (45+ שנה)
קודקס הנאמנות של קליפורניה, על השעון
המועדים שאיש לא סיפר לכם עליהם
כשנאמנות בקליפורניה הופכת לבלתי הדירה — בדרך כלל עם פטירת מי שיצר אותה — לנאמן היורש יש חובות חוקיות עם שעונים אמיתיים.
Prob. Code §16061.7(a)(1) · 60 ימים
מסירת הודעת הנאמן
בתוך 60 ימים מהפטירה שהופכת את הנאמנות לבלתי הדירה — או מתחילת כהונתו של נאמן חדש, אם הפטירה הותירה את המשרה פנויה — הנאמן מוסר הודעה לכל מוטב ולכל יורש, בדואר או ביד, עם האזהרה בדבר ערעור במילות החוק.
ממופה לציר הזמן שלכם, עם תזכורות לפני היום ה־60.
Rev. & Tax. Code §480(b) · 150 ימים
הגשת ההצהרה על שינוי בעלות
אם בנאמנות יש מקרקעין בקליפורניה, הנאמן מגיש הצהרה על שינוי בעלות לרשם או לשמאי של כל מחוז שבו הם נמצאים, בתוך 150 ימים מהפטירה.
נמנה ממועד הפטירה, עם תזכורות לפני היום ה-150.
Prob. Code §16062 · שוטף
דווחו למוטבים
הנאמן מוסר דוח חשבונות לפחות פעם בשנה, עם סיום הנאמנות ועם החלפת נאמן, לכל מוטב שהכנסה או קרן צריכות או יכולות להיות מחולקות לו כעת. תוכן הדוח הוא זה שהחוק מונה (Prob. Code §16063).
התקבולים, התשלומים והנכסים שדוח חשבונות מדווח עליהם, נרשמים תוך כדי.
מה California Trust Law דורש מנאמן
- לקבל את תפקיד הנאמן — בחתימה על כתב הנאמנות או על קבלה נפרדת בכתב, או בהפעלת סמכויות או במילוי חובות לפיו ביודעין (Prob. Code §15600).
- לנהל את הנאמנות לפי תנאיה ולפי California Trust Law (Prob. Code §16000).
- לנקוט צעדים סבירים כדי לקבל ולשמור שליטה בנכסי הנאמנות ולשמור עליהם (Prob. Code §16006).
- לבדוק את נכסי הנאמנות בתוך זמן סביר לאחר הקבלה, ולהחליט מה לשמור וממה להיפטר (Prob. Code §16049).
- לנהל בזהירות, במיומנות ובשיקול הדעת של אדם נבון (Prob. Code §16040), בנאמנות (Prob. Code §16002) ובאופן בלתי משוחד (Prob. Code §16003).
- לעדכן את המוטבים באופן סביר על הנאמנות ועל ניהולה (Prob. Code §16060).
- למסור את הודעת הנאמן בתוך 60 ימים מהפטירה שהופכת את הנאמנות לבלתי הדירה (Prob. Code §16061.7(a)(1)).
- למסור דוח חשבונות לפחות פעם בשנה לכל מוטב שהכנסה או קרן צריכות או יכולות להיות מחולקות לו כעת (Prob. Code §16062).
- נאמנים משותפים פועלים פה אחד, אלא אם כתב הנאמנות קובע אחרת (Prob. Code §15620).
הנאמנות נוצרה באינטרנט? החובות זהות בדיוק.
נאמנויות שנוצרו בשירותים מקוונים או מתבניות נושאות את אותן חובות לפי קוד הנאמנויות של קליפורניה כמו נאמנויות שנוסחו בידי עורך דין — פשוט אין משרד עורכי דין שיתקשר לומר לכם. אם עורך הדין שניסח פרש או מעולם לא היה מעורב, האחריות נשארת על הנאמן.
החובות הללו מוטלות על הנאמן באופן אישי. החמצתן עלולה לחשוף את הנאמן לטענות מצד המוטבים ולסבך את הניהול — תכליתו של תהליך ברור היא שדבר לא יוחמץ.
המוצר, לא ההבטחה
צפו בתיק אחד זז — שלושה רגעים, ברישום.
שבוע ראשון — התפקיד ממופה
קבלת תפקיד הנאמן — Prob. Code §15600
בוצעמסירת הודעת הנאמן — Prob. Code §16061.7(a)(1) · בתוך 60 ימים
נמסרההגשת ההצהרה על שינוי בעלות — Rev. & Tax. Code §480(b) · בתוך 150 ימים
אתם מגישיםפתיחת דיווח הטרסט — Prob. Code §16062
מתוכנןתוכן ההודעה — Prob. Code §16061.7(g)
החוק מונה את מה שההודעה מציינת ומנסח את האזהרה בדבר ערעור. התיק מציב את הרשימה הזו לצד העובדות שתיעדתם; אתם מכינים ומוסרים את ההודעה.
הרישום הבלתי־ניתן־למחיקה — מי עשה מה ומתי
14:02 — ההודעה נמסרה בדואר — הנאמן
14:31 — ההצהרה על שינוי בעלות תועדה — הנאמן
15:10 — תקופת דיווח נפתחה — מערכת
במספרים שניתן לבדוק
- שפות — כל המסע מודרך בשפה שלכם
- 7
- מועדים חוקיים ממופים לציר הזמן שלכםProb. Code §16061.7 · Rev. & Tax. Code §480 · Prob. Code §16062
- 3
- מסמכי קליפורניה מוסברים, כל אחד עם החוק שלו
- 3
- חברות מייסדים חד־פעמית — לכל חיי התיק
- $199
המספרים נגזרים בעת הרינדור מהרישומים הנטענים — הם לא יכולים לסטות מהמוצר.
ממינוי לליווי, בשלושה צעדים
כך TrusteeClear מלווה אתכם
1
העלו את מסמך הנאמנות
AI מארגן את תוכן המסמך עם הפניות למקורות כדי שתוכלו לבדוק ולאשר.
2
ראו כל חובה וכל תאריך
חובותיכם לפי דיני קליפורניה ממופות לציר זמן ברור — הודעות, הגשות, דוחות — עם תזכורות לפני כל מועד.
3
בצעו כל שלב, בליווי
מידע ברור לכל צעד, תיעוד מתועד תוך כדי, והכול מוכן להעברה לעורך דין מורשה בקליפורניה לבחירתכם בכל פעם שנדרש שיקול דעת משפטי.
מה התיק מסביר
המסמכים של קליפורניה, כל אחד עם החוק שקובע אותו.
הודעת הנאמן
Prob. Code §16061.7
אישור נאמנות
Prob. Code §18100.5
דיווח הטרסט
Prob. Code §16062
חבר מייסד — 10 הנאמנויות הראשונות
$199 · חברות לכל החיים עבור הנאמנות שלכם
תשלום אחד. ארגון המסמכים חינם; חברות המייסדים מכסה את הניהול המודרך של הנאמנות — חובות, מועדים, מסמכים ורשומה — למשך כל חיי העניין.
- חובות מודרכות וצעדים ראשונים
- מעקב אחר מועדים חוקיים
- הנהלת חשבונות של הנאמנות ורשומות התיק
- כספת מסמכים והרשימות שבחוק עצמו
- הכול מוכן לעורך הדין שלכם
TrusteeClear היא תוכנה, לא משרד עורכי דין, ואינה נותנת ייעוץ משפטי. היא אינה מסדירה בדיקת עורך דין. עורך דין מורשה בקליפורניה לבחירתכם יכול לקרוא את התיעוד שלכם בכל עת.
עורך הדין שלכם, הבחירה שלכם
הבינה המלאכותית מארגנת. אתם מחליטים. עורך הדין שלכם, אם יש לכם כזה, מקבל תיעוד מלא.
כאשר צעד מצריך שיקול דעת משפטי, הפלטפורמה אומרת זאת ומפנה אתכם לעורך דין מורשה בקליפורניה לבחירתכם. TrusteeClear אינה מסדירה בדיקת עורך דין. שום דבר לעולם אינו מוגש אוטומטית.
עבודה עם עורך הדין שלכם →למשרדי תכנון עיזבון
אתם משרד תכנון עיזבון בקליפורניה?
רשיינו את TrusteeClear כשכבת הנאמנים הממותגת של משרדכם — ניתוח AI בפיקוח עורכי דין, ניהול מפוקח, וחוויית הלקוח שלמתחרים שלכם אין.
אבטחה ובידוד, לא מחשבה מאוחרת
בנוי כדי להפקיד בו את ענייניה של משפחה.
בידוד דיירים
כל משרד וכל משפחה מבודדים במסד הנתונים עם אבטחה ברמת השורה — לא רק בקוד האפליקציה.
הצפנה
מוצפן בתנועה ובמנוחה; הסודות בצד־השרת בלבד ולעולם אינם נחשפים לדפדפן.
שביל מקור
רישום בלתי־ניתן־למחיקה של מה שהופק, צוטט ונבדק.
עורך הדין שלכם, הבחירה שלכם
TrusteeClear אינה מספקת בדיקת עורך דין ללקוחות פרטיים. התיעוד שלכם מאורגן כך שעורך דין מורשה בקליפורניה לבחירתכם יוכל לקרוא אותו בכל עת.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a California attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.
פתחו את תיק הנאמנות שלכם בקליפורניה.
פתחו את התיק, בחרו בקליפורניה כדין החל על הנאמנות וראו בדיוק מה תפקיד הנאמן שלכם דורש — לפני שמוגש דבר.