סיום נאמנות באוהיו: כך מבצעים

מוצג בשפה שלכם כתרגום מכונה, בהמתנה לבדיקה של דובר שפת אם. תקצירי החוקים והמקור באנגלית נותרים מקור הרשומה.

רצף הסגירה, לפי הסדר

1. ודאו שהנאמנות אכן הסתיימה. מסמך הנאמנות קובע — נאמנויות רבות באוהיו ממשיכות אחרי פטירה עבור בן זוג, ילדים או נכדים, במקום להסתיים.
2. עדכנו את הרישומים. הדוח הסופי לפי R.C. 5808.13(C) סוגר את הספרים מהדוח האחרון ועד מועד החלוקה — קל בהרבה כשהספר נוהל לכל אורך הדרך.
3. קבעו עתודה סבירה. R.C. 5808.17 מאפשר לנאמן להחזיק די לחובות, הוצאות ניהול ומסים לפני החלוקה — לחלק קודם ולשלם אחר כך זו הדרך שבה נאמנים יוצרים חשיפה אישית.
4. חלקו ללא דיחוי. לאחר שההתחייבויות מכוסות, אותו סעיף מצפה שהחלוקה תתקדם בלי עיכובים מיותרים.
5. תעדו את הסגירה. הצעת חלוקה עם תקופת ההתנגדות בת 30 הימים שלה, הרזרבה הסבירה וכלל השחרור (R.C. 5808.17), דוח סופי שיכול להתחיל את תקופת השנתיים לתביעות (R.C. 5810.05), הליך הסגירה הרשות עם תקופת ההתנגדות בת 45 הימים שלו (R.C. 5801.22) והעברת הנאמן עם תזכיר נאמנות רשום (R.C. 5301.255) הם החלטות שנאמנים רבים מביאים לעורך דין מורשה של אוהיו לבחירתם — לא טפסים להורדה.
6. שמרו את התיק. הרשומה המלאה — הודעות, דוחות, קבלות, כתבי ויתור — היא ההגנה של הנאמן הרבה אחרי שההמחאה האחרונה נפדתה.

ההוראות החלות

• Keeping beneficiaries informed - requests - required reports

  R.C. 5808.13 ↗

  הסבר ברור ופשוט; נוסח החוק המילולי טרם אושר בספרייה שלנו. ראו את החוק הרשמי בקישור למעלה.

• Powers and duties of trustee on termination; protection from liability

  R.C. 5808.17 ↗

  הסבר ברור ופשוט; נוסח החוק המילולי טרם אושר בספרייה שלנו. ראו את החוק הרשמי בקישור למעלה.

מצבים שבדרך כלל מצריכים עורך דין מורשה

• נהנה חולק על הדוח, או דורש חלוקה לפני שנקבעה העתודה.
• הבית או מקרקעין אחרים עדיין רשומים על שם הנאמנות.
• חובות, מסים או תביעות נושים טרם הוסדרו.
• הנאמנות ממשיכה עבור בן זוג, קטין או נהנה המקבל קצבאות ציבוריות.

מידע כללי על חוק אוהיו, לא ייעוץ משפטי.