Para bufetes de California
Hecho solo para California. Esa es la ventaja.
Existen suites sucesorias nacionales hechas para la amplitud: muchos estados, muchos módulos, el lado del escritorio del bufete. TrusteeClear está construido solo sobre el Código de Fideicomisos de California: la ley de un solo estado, estatuto por estatuto, y ambos lados de la relación — el bufete y el fideicomisario al que su bufete sirve.
| TrusteeClear | Suite típica de back-office | |
|---|---|---|
| Portal del cliente (fideicomisario) | El producto en sí: un recorrido guiado según las fechas que fija California, controles antes de actuar, registro de pruebas y Duty Coach, en siete idiomas | Varía según el producto |
| Vía para fideicomisarios sin abogado | Un carril de autoservicio para fideicomisarios sin bufete: educación, organización, contabilidad, requisitos legales y recordatorios. El fideicomisario decide y puede recurrir a un abogado de California de su elección. | Usuarios profesionales |
| Profundidad en California | Construido sobre el California Trust Law: el reloj de notificación del Prob. Code §16061.7(a)(1), la declaración de cambio de titularidad de 150 días y el radar de cambios legislativos | Amplitud multiestatal; California es una jurisdicción entre muchas |
| Postura de IA | La IA organiza; un abogado de California aprueba cada hallazgo antes de que llegue a un cliente | Varía según el producto |
| Importación de estados de cuenta | Suba un estado de cuenta bancario o de corretaje en PDF o foto; se lee en asientos propuestos y no se registra nada hasta que una persona los confirma | Importación de estados para contabilidad |
| Exportaciones a hoja de cálculo | El libro contable se exporta en archivos CSV seguros para hojas de cálculo, una fila por asiento, que se abren en Excel o en cualquier hoja de cálculo | Varía según el producto |
| Experiencia del beneficiario | Una página de estado que publica el bufete y que muestra a los beneficiarios en qué punto está todo | — |
| Modelo de precios | $250 al mes para el bufete + $149 por fideicomiso de cliente durante toda su administración (contabilidad, portal y notificaciones incluidos), usuarios ilimitados — y su primer fideicomiso de cliente es gratis | Varía según el producto |
| Traer sus expedientes | Importación CSV de activos y transacciones, e importación de estados de cuenta con asientos que usted confirma | — |
“Suite típica de back-office” refleja cómo las plataformas sucesorias multiestatales suelen presentarse públicamente; donde los productos difieren, la columna lo indica. TrusteeClear no crea suites de back-office de sucesiones ni bibliotecas de formularios: sirve al fideicomisario y al cliente del bufete, en California.
Exportaciones con las que su equipo puede trabajar
Cada exportación del libro contable es un archivo CSV seguro para hojas de cálculo, una fila por asiento, que se abre en Excel o en cualquier hoja de cálculo que su bufete ya utilice. Hecho pensando primero en el abogado, como todo aquí: la IA ayuda, su equipo revisa.
Cómo traer sus expedientes
Exporte sus activos y transacciones a CSV e impórtelos por expediente; suba estados de cuenta bancarios o de corretaje y revise los asientos propuestos, registrando solo los que confirme. Su equipo es ilimitado (sin cargo por usuario), cada cliente recibe el portal cuando usted lo invita, y su primer fideicomiso de cliente es gratis tras una sesión de trabajo de 30 minutos.
TrusteeClear es software para bufetes y fideicomisarios de California — no es un bufete de abogados ni asesoría legal. La IA organiza; un abogado de California aprueba antes de que algo llegue a un cliente.