Para bufetes de planificación patrimonial de Florida
El fideicomisario sucesor aún tiene deberes, notificaciones y plazos obligatorios en Florida que cumplir — los pasos que realmente hacen que el fideicomiso sea exigible.
TrusteeClear es la capa de fideicomisario de cara al cliente que entrega su bufete: la IA lee el fideicomiso y mapea cada requisito, sus abogados revisan y aprueban, y el fideicomisario es guiado en cada paso — para que nada se escape, y el bufete capture el trabajo de administración que antes regalaba.
Específico de Florida · IA controlada por abogados · Preparación SOC 2 · Multilingüe (EN · ES · HT · RU · HE)
Véalo en acción — el flujo de trabajo de su bufete, unos 80 segundos. Sin registro para verlo.
Para bufetes
Incorpore a un cliente, cargue el fideicomiso, y TrusteeClear construye el asunto — plazos, notificaciones, bóveda, contabilidad, registro de auditoría — con la marca de su bufete. Precios por asunto + por volumen de archivos, usuarios ilimitados.
Para fideicomisarios sin abogado
Si el fideicomiso se creó en línea (LegalZoom, Trust & Will o similar) o el abogado que lo redactó ya no participa, y no está seguro de qué hacer — comprenda su función, sus deberes y sus primeros pasos en lenguaje claro, con revisión de un abogado de Florida disponible antes de enviar nada. Comience gratis.
Construido para la confianza
Las grandes suites sucesorias nacionales hacen al abogado más rápido. Las apps de albaceas sirven a la sucesión. Somos los únicos que apoyan al fideicomisario sucesor a través del fideicomiso — con un bufete real detrás.
Un motor de reglas estatutarias basado en el Código de Fideicomisos de Florida — notificaciones §736.0813, contabilidades, Aviso de Fideicomiso, alertas de homestead y de porción conyugal — no una app patrimonial genérica.
La IA lee el fideicomiso y plantea problemas P0–P3; su abogado aprueba, revisa o descarta cada uno. Nada llega a un cliente sin aprobación (Op. 24-1 del Colegio de Abogados de Florida).
Los fideicomisarios confundidos obtienen una experiencia guiada con la marca del bufete en lugar de llamar gratis — y el trabajo que debería ser facturable se captura como un asunto.
Cada notificación, contabilidad, aprobación y firma queda registrada — un registro con fecha y hora de que el fideicomisario actuó con prudencia, exportable para el expediente.
Para bufetes que redactan fideicomisos
Cuando el fideicomiso se firma, su encargo puede haber terminado — pero los deberes del fideicomisario en Florida apenas comienzan. Entrégueles TrusteeClear: una plataforma separada e independiente. Usarla no crea ni extiende una relación abogado-cliente — y aun así garantiza que su cliente tenga el apoyo, el conocimiento y los recordatorios para completar cada paso obligatorio a tiempo, de modo que el fideicomiso que usted redactó realmente siga siendo exigible.
TrusteeClear es una plataforma independiente. Ofrece información general y apoyo administrativo, no asesoría legal, y no crea una relación abogado-cliente entre su bufete y el fideicomisario a través de TrusteeClear. Su bufete decide si refiere clientes o si licencia y supervisa la experiencia.
Y lo que recibe su cliente
Mientras sus abogados supervisan desde el panel, esta es la experiencia tranquila y guiada que recibe su cliente. Es la parte que ningún competidor de back-office tiene.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the plain-English guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.
Sus abogados supervisan; la plataforma hace el trabajo pesado. Hecho para Florida, desde la admisión hasta el cierre.
Próximo plazo
Aviso de aceptación · 14 d
Beneficiarios calificados
2 identificados
Brechas de financiación
1 marcada
Documentos
Bóveda · con versiones
Contabilidad
Hoja lista
Registro de auditoría
Defendible
Aislamiento de inquilinos
Seguridad a nivel de fila — un bufete nunca puede ver los datos de otro.
Cifrado
En tránsito y en reposo; acceso a documentos privado y firmado.
SOC 2 en proceso
Controles de preparación hoy; DPA + resumen de seguridad disponibles.
Registro de auditoría
Registro de solo anexión de cada acceso, generación y aprobación.
Guiaremos a su bufete por el portal del fideicomisario, el panel del abogado y el análisis con IA — y cómo captura trabajo facturable que está dejando sobre la mesa.
O pruebe la evaluación de función para fideicomisarios gratuita.
Los fideicomisarios que sus clientes nombraron aún tienen deberes en Florida — y llaman a su bufete gratis. TrusteeClear lo convierte en trabajo supervisado y facturable.
Sus clientes firmaron sus fideicomisos. Los fideicomisarios que nombraron aún le llaman — gratis.
Ya sea que su bufete lo haya configurado o que nos haya encontrado por su cuenta — así le guía TrusteeClear.
Fue designado fideicomisario de un fideicomiso de Florida. Le guiaremos.