TrusteeClear para bufetes
El portal de fideicomisario que sus planes patrimoniales debieron incluir.
Sus clientes firman fideicomisos. Años después, las personas nombradas como fideicomisarios no están seguras de sus deberes ni de cómo actuar. TrusteeClear lo convierte en admisión estructurada, detección de alertas y un paquete con la marca del bufete cuya entrega final controla un abogado asignado y elegible.
Redacción
TrusteeClear administra el fideicomiso. La redacción vive en nuestras plataformas hermanas.
La redacción de planes patrimoniales — testamentos, fideicomisos, escrituras y poderes — es EstateDraftFL. Cualquier otra redacción de abogado es DraftCounsel. La administración del fideicomiso sigue aquí, completa.
EstateDraftFL y DraftCounsel son productos separados de la familia TrusteeClear, con sus propios términos.
- Ir allí no envía nada desde TrusteeClear: ni su fideicomiso, ni sus documentos, ni sus respuestas, ni su inicio de sesión.
- Cada plataforma hermana tiene sus propios términos y su propia cuenta.
- Los enlaces se abren en una pestaña nueva. Esta página se queda donde la dejó, y su expediente de TrusteeClear permanece aquí, sin cambios.
Expedientes futuros
Prepare el expediente del fideicomisario el día que firma el plan
Cree un expediente latente del fideicomisario sucesor durante la planificación — beneficiarios trasladados, todo listo. Llegado el momento, actívelo y la administración comienza ese mismo día. Al activarlo comienza la membresía de cliente de $149 de ese fideicomiso, como con cualquier fideicomiso de cliente.
Para bufetes que redactan fideicomisos
¿Un cliente acaba de contratarlo para redactar su fideicomiso?
Cuando el fideicomiso se firma, su encargo puede haber terminado — pero los deberes del fideicomisario en Texas apenas comienzan. Entrégueles TrusteeClear: una plataforma separada e independiente. Usarla no crea ni extiende una relación abogado-cliente — y aun así garantiza que su cliente tenga el apoyo, el conocimiento y los recordatorios para completar cada paso obligatorio a tiempo, de modo que el fideicomiso que usted redactó realmente siga siendo exigible.
TrusteeClear es una plataforma independiente. Ofrece información general y apoyo administrativo, no asesoría legal, y no crea una relación abogado-cliente entre su bufete y el fideicomisario a través de TrusteeClear. Su bufete decide si refiere clientes o si licencia y supervisa la experiencia.
Admisión de fideicomisario con su marca
Invite a fideicomisarios sucesores con un enlace con la marca de su bufete. Completan una evaluación de función guiada y cargan el fideicomiso de forma segura.
Resultado controlado por el abogado
La IA organiza; sus abogados revisan y aprueban. Ningún paquete llega a un fideicomisario hasta que su bufete lo apruebe.
Alertas para su revisión
La puntuación de alertas y la admisión estructurada convierten una llamada tras un fallecimiento en un expediente de administración fiduciaria organizado que su bufete revisa.
Precios
Diseñado en torno a cómo trabaja su bufete — nunca por usuario, nunca una parte de su honorario legal.
Membresía del cliente
$149 por fideicomiso
durante toda la administración del fideicomiso
El plan de la firma
$250/mes
un solo plan, usuarios ilimitados
Configuración
Incluida
configuración hecha por nosotros, opcional por $350
Usuarios ilimitados. Nunca por puesto, nunca una parte de sus honorarios legales.
Su primer expediente de fideicomiso es gratis
Reserve una sesión de trabajo de 30 minutos — configuraremos su bufete, personalizaremos su portal y abriremos su primer asunto real juntos. Si TrusteeClear no es para usted, el expediente sigue siendo suyo para terminarlo.
Funciona donde su bufete ya trabaja
Los complementos para Word y Outlook verifican sus documentos y correos contra el registro, y el libro contable sale como un archivo que abre cualquier hoja de cálculo. Nada se registra ni se cambia sin una persona.
- Hojas de cálculo — el libro contable se exporta como un archivo CSV seguro para hojas de cálculo, una fila por asiento, que se abre en Excel.
- Word — verifique las citas de estatutos de un documento contra la biblioteca de estatutos de TrusteeClear y complete los campos de un formulario judicial uno a uno como cambios controlados, cada uno con su fuente.
- Outlook — verifique las citas y los enlaces de un correo abierto, y deje que el complemento proponga su expediente y tipo; su personal confirma antes de que se registre nada.
Pruébelo con los asuntos de su bufete
Guiaremos a su bufete por el portal del fideicomisario, el panel del abogado y la bóveda de documentos — y responderemos preguntas sobre la incorporación de sus clientes.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Texas attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.