Pour les fiduciaires successeurs de Californie
Vous avez été nommé trustee. Personne ne vous a dit la suite.
Vous avez créé votre trust ou votre testament en ligne — et personne ne vous a expliqué ce qui vient après?
Dès que la personne qui a créé le trust décède ou ne peut plus exercer, les délais légaux de Californie commencent à courir — avis, dépôts, redditions de comptes. TrusteeClear organise le trust, calcule les délais statutaires à partir des dates que vous saisissez et garde chaque étape au même endroit, dans votre langue.
Un logiciel propre à la Californie — ni cabinet d'avocats, ni conseil juridique. TrusteeClear n'organise pas de revue par un avocat.
Spécifique à la Californie · Un accompagnement clair en 7 langues · Ancré dans la loi · D'un cabinet du sud de la Floride de 3e génération (45+ ans)
TrusteeClear accompagne les trustees dans ces États : Floride, Texas et Californie.
Choisissez votre État :FlorideTexasCalifornie
Le California Trust Code, à contre-montre
Les délais dont personne ne vous a parlé
Quand un trust de Californie devient irrévocable — généralement au décès de son créateur — le trustee successeur a des devoirs légaux assortis de vrais délais.
Prob. Code §16061.7(a)(1) · 60 jours
Remettre la notification du fiduciaire
Dans les 60 jours suivant le décès qui rend la fiducie irrévocable — ou l’entrée en fonction d’un nouveau fiduciaire, si le décès a laissé la charge vacante —, le fiduciaire remet une notification à chaque bénéficiaire et à chaque héritier, par courrier ou en main propre, avec l’avertissement sur la contestation dans les mots de la loi.
Tracé sur votre calendrier, avec rappels avant le jour 60.
Rev. & Tax. Code §480(b) · 150 jours
Déposer la déclaration de changement de propriété
Si la fiducie détient des biens immobiliers en Californie, le fiduciaire dépose une déclaration de changement de propriété auprès du conservateur ou de l’évaluateur de chaque comté où ils se trouvent, dans les 150 jours suivant le décès.
Compté à partir de la date du décès, avec des rappels avant le 150e jour.
Prob. Code §16062 · En continu
Rendre compte aux bénéficiaires
Le fiduciaire rend des comptes au moins une fois par an, à la fin de la fiducie et lors d’un changement de fiduciaire, à chaque bénéficiaire à qui des revenus ou du capital doivent ou peuvent actuellement être distribués. Le contenu des comptes est celui que la loi énumère (Prob. Code §16063).
Les recettes, les dépenses et les avoirs que rapporte un compte, consignés au fur et à mesure.
Ce que le California Trust Law demande à un fiduciaire
- Accepter la charge de fiduciaire — en signant l’acte de fiducie ou une acceptation écrite distincte, ou en exerçant sciemment des pouvoirs ou en accomplissant des devoirs en vertu de cet acte (Prob. Code §15600).
- Administrer la fiducie conformément à ses termes et au California Trust Law (Prob. Code §16000).
- Prendre des mesures raisonnables pour prendre et garder le contrôle des biens de la fiducie et les préserver (Prob. Code §16006).
- Examiner les biens de la fiducie dans un délai raisonnable après l’acceptation, et décider de ce qu’il faut conserver ou céder (Prob. Code §16049).
- Administrer avec le soin, la compétence et la prudence d’une personne prudente (Prob. Code §16040), loyalement (Prob. Code §16002) et impartialement (Prob. Code §16003).
- Tenir les bénéficiaires raisonnablement informés de la fiducie et de son administration (Prob. Code §16060).
- Remettre la notification du fiduciaire dans les 60 jours suivant le décès qui rend la fiducie irrévocable (Prob. Code §16061.7(a)(1)).
- Rendre des comptes au moins une fois par an à chaque bénéficiaire à qui des revenus ou du capital doivent ou peuvent actuellement être distribués (Prob. Code §16062).
- Les cofiduciaires agissent à l’unanimité, sauf disposition contraire de l’acte de fiducie (Prob. Code §15620).
Trust créé en ligne ? Les devoirs sont exactement les mêmes.
Les trusts créés via des services en ligne ou des modèles portent les mêmes obligations du Code des trusts de Californie que ceux rédigés par un avocat — simplement, aucun cabinet ne vous appellera pour vous le dire. Si l'avocat rédacteur a pris sa retraite ou n'a jamais été impliqué, la responsabilité reste celle du trustee.
Ces devoirs incombent personnellement au trustee. Les manquer peut l'exposer à des contestations des bénéficiaires et compliquer l'administration — l'intérêt d'un processus clair est que rien ne soit oublié.
Le produit, pas la promesse
Suivez un dossier en mouvement — trois moments, au registre.
Semaine un — le rôle, tracé
Accepter la fiducie — Prob. Code §15600
FaitRemettre la notification du fiduciaire — Prob. Code §16061.7(a)(1) · dans 60 jours
RemiseDéposer la déclaration de changement de propriété — Rev. & Tax. Code §480(b) · dans 150 jours
Vous le déposezOuvrir la comptabilité du trust — Prob. Code §16062
PlanifiéLe contenu de la notification — Prob. Code §16061.7(g)
La loi énumère ce qu’indique la notification et rédige son avertissement sur la contestation. Le dossier place cette liste à côté des faits que vous avez consignés ; vous préparez et remettez la notification.
Le registre infalsifiable — qui a fait quoi, quand
14:02 — Notification remise par courrier — Fiduciaire
14:31 — Déclaration de changement de propriété consignée — Fiduciaire
15:10 — Période comptable ouverte — système
En chiffres vérifiables
- langues, avec tout le parcours guidé dans la vôtre
- 7
- échéances légales tracées sur votre calendrierProb. Code §16061.7 · Rev. & Tax. Code §480 · Prob. Code §16062
- 3
- documents de Californie expliqués, chacun avec sa loi
- 3
- adhésion fondatrice unique — pour toute la durée du dossier
- $199
Les chiffres sont dérivés au rendu des registres publiés — ils ne peuvent dériver du produit.
De nommé à guidé, en trois étapes
Comment TrusteeClear vous guide
1
Téléversez le trust
L’IA organise le contenu du document avec des références aux sources que vous pouvez vérifier et confirmer.
2
Voyez chaque devoir et chaque date
Vos devoirs de Californie sont organisés en une chronologie claire — avis, dépôts, redditions de comptes — avec des rappels avant chaque échéance.
3
Avancez pas à pas, guidé
Une information claire à chaque étape, un dossier documenté au fil du temps, et tout prêt à être remis à un avocat agréé en Californie de votre choix dès qu'un jugement juridique est nécessaire.
Ce que le dossier explique
Les documents de Californie, chacun avec la loi qui le prévoit.
Notification du fiduciaire
Prob. Code §16061.7
Certificat de fiducie
Prob. Code §18100.5
Comptabilité du trust
Prob. Code §16062
Membre fondateur — 10 premiers trusts
199 $ · adhésion à vie pour votre trust
Un seul paiement. Organiser vos documents est gratuit ; l'adhésion fondatrice couvre l'administration guidée de votre trust — devoirs, dates, documents et dossier — pour toute la durée de l'affaire.
- Devoirs guidés et premiers pas
- Suivi des échéances légales
- Comptabilité du trust et registres du dossier
- Coffre de documents et listes de la loi elle-même
- Tout prêt pour votre propre avocat
TrusteeClear est un logiciel, pas un cabinet d'avocats, et ne donne pas de conseil juridique. Il n'organise pas de revue par un avocat. Un avocat agréé en Californie de votre choix peut consulter votre dossier à tout moment.
Votre avocat, votre choix
L'IA organise. Vous décidez. Votre avocat, si vous en avez un, reçoit un dossier complet.
Lorsqu'une étape exige un jugement juridique, la plateforme le dit et vous oriente vers un avocat agréé en Californie de votre choix. TrusteeClear n'organise pas de revue par un avocat. Rien n'est jamais déposé automatiquement.
Travailler avec votre propre avocat →Pour les cabinets de planification successorale
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Sécurité et isolation, pas une réflexion après coup
Conçu pour qu'on lui confie les affaires d'une famille.
Isolation des tenants
Chaque cabinet et chaque famille est isolé dans la base de données par sécurité au niveau ligne — pas seulement dans le code applicatif.
Chiffrement
Chiffré en transit et au repos ; les secrets restent côté serveur et ne sont jamais exposés au navigateur.
Piste de provenance
Un registre infalsifiable de ce qui a été généré, cité et révisé.
Votre avocat, votre choix
TrusteeClear ne fournit pas de revue par un avocat aux particuliers. Votre dossier est organisé pour qu'un avocat agréé en Californie de votre choix puisse le consulter à tout moment.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a California attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.
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Ouvrez le dossier, choisissez la Californie comme loi applicable à la fiducie et voyez exactement ce qu’exige votre rôle de fiduciaire — avant tout dépôt.