Aide aux fiduciaires successeurs au Texas

Ce que le Texas Trust Code demande à un fiduciaire

• Accepter la charge de fiduciaire — en signant la fiducie ou une acceptation écrite distincte (Prop. Code §112.009).
• Administrer la fiducie de bonne foi, selon ses termes et le Texas Trust Code (Prop. Code §113.051).
• Examiner les biens de la fiducie dans un délai raisonnable après l’acceptation, et décider de ce qui est conservé (Prop. Code §117.006).
• Investir comme le ferait un investisseur prudent (Prop. Code §117.004), avec loyauté (Prop. Code §117.007) et impartialité (Prop. Code §117.008).
• Tenir les bénéficiaires informés — un devoir de common law que les termes d’une fiducie ne peuvent limiter pour un bénéficiaire de 25 ans ou plus d’une fiducie irrévocable (Prop. Code §111.0035(c)).
• Répondre à la demande écrite d’un bénéficiaire d’un relevé de comptes ; s’il n’est pas remis au 90e jour, le bénéficiaire peut agir en justice pour l’obtenir (Prop. Code §113.151).
• Les cofiduciaires peuvent agir à la majorité (Prop. Code §113.085).
• Une rémunération raisonnable, sauf disposition contraire de la fiducie (Prop. Code §114.061), et le remboursement des dépenses (Prop. Code §114.063).

Les dates que fixe le Texas

• Aucun avis légal aux bénéficiaires après l’acceptation, et aucun dépôt d’avis de fiducie.
• Une seule étape datée : le 90e jour après la demande écrite de reddition de comptes d’un bénéficiaire (Prop. Code §113.151).
• Lorsqu’une succession est ouverte, son représentant personnel donne l’avis aux créanciers (Est. Code §308.051) — une étape de la succession, pas de la fiducie.

Prouver votre autorité : le certificat de fiducie

Au lieu de remettre l’acte de fiducie, un fiduciaire peut donner à une banque ou à une société de titres un certificat de fiducie (Prop. Code §114.086). Dans un dossier du Texas, un questionnaire le remplit à partir de vos propres réponses — un formulaire d’auto-assistance que vous relisez, signez et remettez.

Les règles de propriété du Texas que le dossier suit

Le Texas est un État de communauté de biens (community property), et la résidence familiale (homestead) bénéficie d’une protection constitutionnelle (Tex. Const. art. XVI, §52, sur sa dévolution). Le dossier enregistre ces faits ; ce qu’ils signifient pour une fiducie donnée est une question pour un avocat du Texas agréé de votre choix.