Pour les futurs fiduciaires successeurs
Bilan de préparation du fiduciaire successeur
Si quelqu'un vous a nommé(e) fiduciaire successeur d'une fiducie de Floride, vous pourriez un jour exercer ce rôle — mais pas encore. Ce court bilan vous aide à vous préparer: quoi savoir maintenant, et quoi faire le moment venu. Rien ici ne signifie que vous agissez comme fiduciaire aujourd'hui, et vous n'avez rien à téléverser.
- Savez-vous où la fiducie signée est conservée?
- Savez-vous qui est l'avocat rédacteur (ou le cabinet)?
- Savez-vous où sont conservées les modifications ou refontes, s'il y en a?
- Savez-vous qui est le fiduciaire actuel?
- Savez-vous qui sont les fiduciaires successeurs, et dans quel ordre?
- Savez-vous où sont conservés les renseignements sur les actifs?
- Savez-vous où sont conservés les actes de propriété, les relevés de compte et les désignations de bénéficiaires?
- Savez-vous qui est le conseiller financier, le CPA ou l'agent d'assurance?
- Savez-vous, dans les grandes lignes, quoi faire au décès du constituant?
- Comprenez-vous qu'il ne faut pas commencer à distribuer ni à envoyer des avis sans révision par un avocat?
Ce bilan de préparation est de l'éducation générale pour une personne qui pourrait exercer un jour le rôle de fiduciaire successeur en Floride. Il ne constitue pas un avis juridique et ne crée pas de relation avocat-client. Tant qu'une fiducie est révocable, le fiduciaire successeur ne l'administre généralement pas encore. Le moment venu, un avocat de Floride devrait examiner la situation avant toute action.