TrusteeClear pour les cabinets
Le portail du fiduciaire qui aurait dû accompagner vos plans successoraux.
Vos clients signent des fiducies. Des années plus tard, les personnes qu'ils ont nommées fiduciaires ne connaissent ni leurs obligations ni la marche à suivre. TrusteeClear transforme cela en admission structurée, en détection des signaux d'alarme et en dossier des obligations révisé par un avocat — à la marque de votre cabinet et révisé par vos avocats.
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Le flux de travail de votre cabinet — environ 80 secondes
Vos clients ont signé leurs fiducies. Les fiduciaires qu'ils ont nommés vous appellent encore — gratuitement.
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Ce que votre client reçoit — la partie qui vous distingue
L'expérience fiduciaire calme et guidée que vit votre client — à la marque de votre cabinet. Aucun concurrent axé sur l'arrière-guichet ne l'offre.
Vous avez été nommé fiduciaire d'une fiducie de Floride. Nous vous guiderons à chaque étape.
De vrais écrans, pas des maquettes
Capturés depuis le bac à sable du produit — le même logiciel que vos clients et votre équipe utilisent, avec des données d'exemple.
Dossiers futurs
Préparez le dossier du fiduciaire le jour où le plan est signé
Créez un dossier dormant du fiduciaire successeur dès la planification — bénéficiaires repris, tout est prêt. Le moment venu, activez-le en un clic et l'administration commence le jour même. L'activation n'utilise qu'un crédit de dossier ; rien de nouveau à acheter.
Pour les cabinets qui rédigent des fiducies
Un client vient de vous mandater pour rédiger sa fiducie?
Une fois la fiducie signée, votre mandat est peut-être terminé — mais les obligations en Floride de son fiduciaire ne font que commencer. Remettez-lui TrusteeClear : une plateforme distincte et non affiliée. Son utilisation ne crée ni ne prolonge une relation avocat-client — et elle veille pourtant à ce que votre client ait le soutien, les connaissances et les rappels nécessaires pour accomplir chaque étape obligatoire à temps, afin que la fiducie que vous avez rédigée demeure réellement exécutoire.
TrusteeClear est une plateforme indépendante. Elle fournit de l'information générale et un soutien administratif, et non des avis juridiques, et ne crée pas de relation avocat-client entre votre cabinet et le fiduciaire par l'intermédiaire de TrusteeClear. Votre cabinet choisit de recommander des clients ou d'obtenir la licence et de superviser l'expérience.
Admission des fiduciaires à la marque du cabinet
Invitez les fiduciaires successeurs avec un lien à la marque du cabinet. Ils remplissent une vérification de rôle guidée et téléversent la fiducie en toute sécurité.
Production sous contrôle de l'avocat
L'IA organise; vos avocats révisent et approuvent. Aucun dossier des obligations n'atteint un fiduciaire avant l'aval de votre cabinet.
Prêt pour la conversion
La cotation des signaux d'alarme et l'admission structurée transforment les appels chaotiques après un décès en dossiers d'administration de fiducie facturables.
Tarification
Conçue autour du fonctionnement de votre cabinet — jamais par siège, jamais une part de vos honoraires juridiques.
Par dossier
$149–$299
par dossier de fiduciaire que vous ouvrez
Abonnement à la plateforme
À partir de $250/mois
par palier selon le volume de dossiers, pas selon les utilisateurs
Intégration
$350
mise en place unique du cabinet
Utilisateurs illimités à chaque palier.
Votre premier dossier de fiducie est gratuit
Réservez une séance de travail de 30 minutes — nous configurerons votre cabinet, mettrons votre portail à votre marque et ouvrirons ensemble votre premier vrai dossier. Si TrusteeClear ne vous convient pas, le dossier reste à vous pour le terminer.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.