TrusteeClear pour les cabinets
Vos clients signent des fiducies. Des années plus tard, les personnes qu'ils ont nommées fiduciaires ne connaissent ni leurs obligations ni la marche à suivre. TrusteeClear transforme cela en admission structurée, en détection des signaux d'alarme et en dossier des obligations révisé par un avocat — à la marque de votre cabinet et révisé par vos avocats.
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Les fiduciaires nommés par vos clients ont encore des obligations en Floride — et ils appellent votre cabinet gratuitement. TrusteeClear transforme cela en travail supervisé et facturable.
Vos clients ont signé leurs fiducies. Les fiduciaires qu'ils ont nommés vous appellent encore — gratuitement.
Voyez-le à l'œuvre · 2 sur 2
L'expérience fiduciaire calme et guidée que vit votre client — à la marque de votre cabinet. Aucun concurrent axé sur l'arrière-guichet ne l'offre.
Que votre cabinet vous ait inscrit ou que vous nous ayez trouvés par vous-même — voici comment TrusteeClear vous guide.
Vous avez été nommé fiduciaire d'une fiducie de Floride. Nous vous guiderons à chaque étape.
Pour les cabinets qui rédigent des fiducies
Une fois la fiducie signée, votre mandat est peut-être terminé — mais les obligations en Floride de son fiduciaire ne font que commencer. Remettez-lui TrusteeClear : une plateforme distincte et non affiliée. Son utilisation ne crée ni ne prolonge une relation avocat-client — et elle veille pourtant à ce que votre client ait le soutien, les connaissances et les rappels nécessaires pour accomplir chaque étape obligatoire à temps, afin que la fiducie que vous avez rédigée demeure réellement exécutoire.
TrusteeClear est une plateforme indépendante. Elle fournit de l'information générale et un soutien administratif, et non des avis juridiques, et ne crée pas de relation avocat-client entre votre cabinet et le fiduciaire par l'intermédiaire de TrusteeClear. Votre cabinet choisit de recommander des clients ou d'obtenir la licence et de superviser l'expérience.
Invitez les fiduciaires successeurs avec un lien à la marque du cabinet. Ils remplissent une vérification de rôle guidée et téléversent la fiducie en toute sécurité.
L'IA organise; vos avocats révisent et approuvent. Aucun dossier des obligations n'atteint un fiduciaire avant l'aval de votre cabinet.
La cotation des signaux d'alarme et l'admission structurée transforment les appels chaotiques après un décès en dossiers d'administration de fiducie facturables.
Conçue autour du fonctionnement de votre cabinet — jamais par siège, jamais une part de vos honoraires juridiques.
Par dossier
$149–$299
par dossier de fiduciaire que vous ouvrez
Abonnement à la plateforme
À partir de $250/mois
par palier selon le volume de dossiers, pas selon les utilisateurs
Intégration
$350
mise en place unique du cabinet
Utilisateurs illimités à chaque palier.
Réservez une séance de travail de 30 minutes — nous configurerons votre cabinet, mettrons votre portail à votre marque et ouvrirons ensemble votre premier vrai dossier. Si TrusteeClear ne vous convient pas, le dossier reste à vous pour le terminer.
Les exportations de TrusteeClear ne sont pas des fichiers morts. Les transactions sortent en classeurs prêts pour les formules, les lettres et les dossiers en documents propres — conçus pour s'apparier aux compléments Claude pour Microsoft 365. L'IA assiste; votre équipe révise.
Nous ferons visiter à votre cabinet le portail du fiduciaire, le tableau de bord de l'avocat et le coffre-fort de documents — et répondrons à vos questions sur l'intégration de vos clients.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the plain-English guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.