למשרדים בקליפורניה
נבנה רק לקליפורניה. זה בדיוק היתרון.
יש חבילות עיזבון לאומיות שנבנו לרוחב: הרבה מדינות, הרבה מודולים, הצד של המשרד בשולחן. TrusteeClear בנויה רק על קוד הנאמנות של קליפורניה: דין של מדינה אחת, סעיף אחר סעיף, ושני צדי הקשר — המשרד וגם הנאמן שהמשרד שלכם משרת.
| TrusteeClear | חבילת back-office טיפוסית | |
|---|---|---|
| פורטל לקוח (נאמן) | המוצר עצמו — מסלול מודרך לפי המועדים שקליפורניה קובעת, שערים לפני פעולה, רישום הוכחות, Duty Coach, בשבע שפות | משתנה בין מוצרים |
| מסלול לנאמן ללא עורך דין | מסלול בשירות עצמי לנאמנים ללא משרד: הדרכה, ארגון, הנהלת חשבונות, דרישות החוק ותזכורות. הנאמן מחליט, ויכול לפנות לעורך דין מקליפורניה לפי בחירתו. | משתמשים מקצועיים |
| עומק קליפורניה | בנוי על California Trust Law — שעון ההודעה של Prob. Code §16061.7(a)(1), ההצהרה על שינוי בעלות בתוך 150 ימים, ומכ״ם שינויי חקיקה | רוחב רב-מדינתי; קליפורניה היא תחום שיפוט אחד מני רבים |
| גישת AI | ה-AI מארגן; עורך דין מקליפורניה מאשר כל ממצא לפני שהוא מגיע ללקוח | משתנה בין מוצרים |
| ייבוא דפי חשבון | העלו דף חשבון בנק או ברוקר כ-PDF או כתמונה; הוא נקרא לשורות רישום מוצעות, ושום דבר אינו נרשם עד שאדם מאשר אותן | ייבוא דפי חשבון להנהלת חשבונות |
| ייצוא לגיליון אלקטרוני | פנקס החשבונות מיוצא כקובצי CSV בטוחים לגיליונות, שורה לכל רישום, שנפתחים ב-Excel או בכל גיליון אלקטרוני | משתנה בין מוצרים |
| חוויית הנהנה | דף מצב שהמשרד משחרר, שמראה למוטבים היכן הדברים עומדים | — |
| מודל תמחור | $250 לחודש למשרד + $149 לכל נאמנות של לקוח לכל תקופת הניהול שלה (הנהלת חשבונות, פורטל והודעות כלולים), משתמשים ללא הגבלה — והנאמנות הראשונה של לקוח חינם | משתנה בין מוצרים |
| העברת התיקים פנימה | ייבוא CSV של נכסים ותנועות, וייבוא דפי חשבון עם שורות שאתם מאשרים | — |
״חבילת back-office טיפוסית״ משקפת את האופן שבו פלטפורמות עיזבון רב-מדינתיות מציגות את עצמן בדרך כלל בפומבי; היכן שמוצרים נבדלים, העמודה אומרת זאת. TrusteeClear אינה בונה חבילות back-office לצוואות או ספריות טפסים: היא משרתת את הנאמן ואת לקוח המשרד, בקליפורניה.
ייצוא שהצוות שלכם יכול לעבוד איתו
כל ייצוא של פנקס החשבונות הוא קובץ CSV בטוח לגיליונות, שורה לכל רישום, שנפתח ב-Excel או בכל גיליון אלקטרוני שהמשרד שלכם כבר משתמש בו. נבנה קודם כול עבור עורך הדין, כמו כל דבר כאן: הבינה המלאכותית מסייעת, הצוות שלכם בודק.
העברת התיקים שלכם
ייצאו את הנכסים והתנועות שלכם ל-CSV וייבאו אותם לפי תיק; העלו דפי חשבון בנק או ברוקר ובדקו את שורות הרישום המוצעות, ורשמו רק את אלה שאתם מאשרים. הצוות שלכם ללא הגבלה (ללא חיוב לפי משתמש), כל לקוח מקבל את הפורטל כשאתם מזמינים אותו, והנאמנות הראשונה של לקוח חינם לאחר מפגש עבודה של 30 דקות.
TrusteeClear היא תוכנה למשרדי עורכי דין ולנאמנים בקליפורניה — לא משרד עורכי דין ולא ייעוץ משפטי. ה-AI מארגן; עורך דין מקליפורניה מאשר לפני שמשהו מגיע ללקוח.