לנאמנים יורשים עתידיים
בדיקת מוכנות לנאמן יורש
אם מישהו מינה אתכם לנאמן יורש של נאמנות בפלורידה, ייתכן שתשרתו יום אחד — אך עדיין לא. בדיקה קצרה זו עוזרת לכם להתכונן: מה לדעת עכשיו, ומה לעשות כשיגיע הזמן. שום דבר כאן אינו אומר שאתם פועלים כנאמן היום, ואינכם צריכים להעלות דבר.
- האם אתם יודעים היכן שמורה הנאמנות החתומה?
- האם אתם יודעים מיהו עורך הדין (או המשרד) שניסח אותה?
- האם אתם יודעים היכן שמורים תיקונים או נוסחים מחודשים?
- האם אתם יודעים מיהו הנאמן הנוכחי?
- האם אתם יודעים מי הם הנאמנים היורשים, ובאיזה סדר?
- האם אתם יודעים היכן שמור מידע על הנכסים?
- האם אתם יודעים היכן שמורים שטרי מקרקעין, דפי חשבון ומינויי מוטבים?
- האם אתם יודעים מיהו היועץ הפיננסי, רואה החשבון (CPA) או סוכן הביטוח?
- האם אתם יודעים, באופן כללי, מה לעשות כאשר היוצר נפטר?
- האם אתם מבינים שאין להתחיל בחלוקה או בשליחת הודעות ללא ביקורת עורך דין?
בדיקת מוכנות זו היא חינוך כללי עבור אדם שעשוי לשמש כנאמן יורש בפלורידה בעתיד. היא אינה ייעוץ משפטי ואינה יוצרת יחסי עורך דין-לקוח. כל עוד נאמנות ניתנת לביטול, הנאמן היורש בדרך כלל עדיין אינו מנהל אותה. כשיגיע הזמן, על עורך דין מפלורידה לבחון את המצב לפני נקיטת כל פעולה.