TrusteeClear למשרדים
הלקוחות שלכם חותמים על נאמנויות. שנים לאחר מכן, האנשים שמינו כנאמנים אינם בטוחים בחובותיהם ואינם בטוחים כיצד לפעול. TrusteeClear הופך זאת לקליטה מובנית, זיהוי דגלים אדומים, וחבילת חובות שנבדקה על ידי עורך דין — ממותגת למשרד שלכם ונבדקת על ידי עורכי הדין שלכם.
צפו בפעולה · 1 מתוך 2
לנאמנים שהלקוחות שלכם מינו עדיין יש חובות בפלורידה — והם מתקשרים למשרד שלכם בחינם. TrusteeClear הופך זאת לעבודה מפוקחת ובת-חיוב.
הלקוחות שלכם חתמו על הנאמנויות. הנאמנים שמינו עדיין מתקשרים אליכם — בחינם.
צפו בפעולה · 2 מתוך 2
חוויית הנאמן הרגועה והמודרכת שהלקוח שלכם חי בתוכה — ממותגת כמשרד שלכם. אף מתחרה back-office לא מציע אותה.
בין שהמשרד שלכם הגדיר אתכם ובין שמצאתם אותנו בעצמכם — כך TrusteeClear מלווה אתכם.
מוניתם לנאמן של נאמנות בפלורידה. נלווה אתכם בתהליך.
למשרדים שמנסחים נאמנויות
כשהנאמנות נחתמת, ההתקשרות שלכם עשויה להסתיים — אבל חובות הנאמן בפלורידה רק מתחילות. תנו להם את TrusteeClear: פלטפורמה נפרדת ובלתי תלויה. השימוש בה אינו יוצר ואינו מאריך יחסי עורך דין–לקוח — ובכל זאת מבטיח שללקוח שלכם יהיו התמיכה, הידע והתזכורות להשלים כל שלב מחויב בזמן, כך שהנאמנות שניסחתם תישאר אכיפה באמת.
TrusteeClear היא פלטפורמה עצמאית. היא מספקת מידע כללי ותמיכה מנהלית, לא ייעוץ משפטי, ואינה יוצרת יחסי עורך דין–לקוח בין המשרד שלכם לנאמן דרך TrusteeClear. המשרד שלכם בוחר אם להפנות לקוחות או לקבל רישיון ולפקח על החוויה.
הזמינו נאמנים יורשים בקישור ממותג למשרד. הם משלימים בדיקת תפקיד מודרכת ומעלים את הנאמנות באופן מאובטח.
הבינה המלאכותית מארגנת; עורכי הדין שלכם בודקים ומאשרים. שום חבילה לא מגיעה לנאמן עד שהמשרד שלכם מאשר.
ניקוד דגלים אדומים וקליטה מובנית הופכים שיחות כאוטיות לאחר פטירה לתיקי ניהול נאמנות ברי-חיוב.
בנוי סביב האופן שבו המשרד שלכם עובד — לעולם לא לפי משתמש, לעולם לא חלק משכר הטרחה שלכם.
לפי תיק
$149–$299
לכל תיק נאמן שאתם פותחים
מנוי לפלטפורמה
מ-$250/חודש
לפי רמות בהתאם לנפח הקבצים, לא לפי משתמשים
הקמה
$350
הקמת משרד חד-פעמית
משתמשים ללא הגבלה בכל רמה.
קבעו פגישת עבודה של 30 דקות — נקים את המשרד, נמתג את הפורטל ונפתח יחד את התיק האמיתי הראשון. אם TrusteeClear לא מתאים לכם, התיק נשאר שלכם לסיים.
הייצוא מ-TrusteeClear אינו קבצים מתים. תנועות יוצאות כחוברות עבודה מוכנות לנוסחאות, ומכתבים וערכות כמסמכים נקיים — בנויים להשתלב עם תוספי Claude ל-Microsoft 365. ה-AI מסייע; הצוות שלכם בודק.
נלווה את המשרד שלכם דרך פורטל הנאמן, לוח הבקרה של עורך הדין וכספת המסמכים — ונענה על שאלות לגבי קליטת הלקוחות שלכם.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the plain-English guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.