TrusteeClear למשרדים
פורטל הנאמן שתוכניות העיזבון שלכם היו צריכות לבוא איתו.
הלקוחות שלכם חותמים על נאמנויות. שנים לאחר מכן, האנשים שמינו כנאמנים אינם בטוחים בחובותיהם ואינם בטוחים כיצד לפעול. TrusteeClear הופך זאת לקליטה מובנית, זיהוי דגלים אדומים, וחבילת חובות שנבדקה על ידי עורך דין — ממותגת למשרד שלכם ונבדקת על ידי עורכי הדין שלכם.
צפו בפעולה · 1 מתוך 2
תהליך העבודה של המשרד שלכם — כ-80 שניות
הלקוחות שלכם חתמו על הנאמנויות. הנאמנים שמינו עדיין מתקשרים אליכם — בחינם.
צפו בפעולה · 2 מתוך 2
מה הלקוח שלכם מקבל — החלק שמבדל אתכם
חוויית הנאמן הרגועה והמודרכת שהלקוח שלכם חי בתוכה — ממותגת כמשרד שלכם. אף מתחרה back-office לא מציע אותה.
מוניתם לנאמן של נאמנות בפלורידה. נלווה אתכם בתהליך.
מסכים אמיתיים, לא הדמיות
צולמו מארגז החול של המוצר — אותה תוכנה שהלקוחות והצוות שלכם משתמשים בה, עם נתוני דוגמה.
תיקים עתידיים
הכינו את תיק הנאמן ביום חתימת התוכנית
צרו תיק רדום לנאמן הממשיך כבר בתכנון — המוטבים מועברים, הכול מוכן. כשמגיע הרגע, הפעילו אותו בלחיצה אחת והניהול מתחיל באותו יום. ההפעלה רק משתמשת בקרדיט תיק; אין מה לקנות מחדש.
למשרדים שמנסחים נאמנויות
לקוח שכר אתכם זה עתה לנסח את הנאמנות שלו?
כשהנאמנות נחתמת, ההתקשרות שלכם עשויה להסתיים — אבל חובות הנאמן בפלורידה רק מתחילות. תנו להם את TrusteeClear: פלטפורמה נפרדת ובלתי תלויה. השימוש בה אינו יוצר ואינו מאריך יחסי עורך דין–לקוח — ובכל זאת מבטיח שללקוח שלכם יהיו התמיכה, הידע והתזכורות להשלים כל שלב מחויב בזמן, כך שהנאמנות שניסחתם תישאר אכיפה באמת.
TrusteeClear היא פלטפורמה עצמאית. היא מספקת מידע כללי ותמיכה מנהלית, לא ייעוץ משפטי, ואינה יוצרת יחסי עורך דין–לקוח בין המשרד שלכם לנאמן דרך TrusteeClear. המשרד שלכם בוחר אם להפנות לקוחות או לקבל רישיון ולפקח על החוויה.
קליטת נאמן ממותגת
הזמינו נאמנים יורשים בקישור ממותג למשרד. הם משלימים בדיקת תפקיד מודרכת ומעלים את הנאמנות באופן מאובטח.
תוצר בשליטת עורך הדין
הבינה המלאכותית מארגנת; עורכי הדין שלכם בודקים ומאשרים. שום חבילה לא מגיעה לנאמן עד שהמשרד שלכם מאשר.
מוכן להמרה
ניקוד דגלים אדומים וקליטה מובנית הופכים שיחות כאוטיות לאחר פטירה לתיקי ניהול נאמנות ברי-חיוב.
תמחור
בנוי סביב האופן שבו המשרד שלכם עובד — לעולם לא לפי משתמש, לעולם לא חלק משכר הטרחה שלכם.
לפי תיק
$149–$299
לכל תיק נאמן שאתם פותחים
מנוי לפלטפורמה
מ-$250/חודש
לפי רמות בהתאם לנפח הקבצים, לא לפי משתמשים
הקמה
$350
הקמת משרד חד-פעמית
משתמשים ללא הגבלה בכל רמה.
תיק הנאמנות הראשון שלכם — חינם
קבעו פגישת עבודה של 30 דקות — נקים את המשרד, נמתג את הפורטל ונפתח יחד את התיק האמיתי הראשון. אם TrusteeClear לא מתאים לכם, התיק נשאר שלכם לסיים.
עובד עם כלי ה-AI שהמשרד שלכם כבר משתמש בהם
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.