TrusteeClear למשרדים
פורטל הנאמן שתוכניות העיזבון שלכם היו צריכות לבוא איתו.
הלקוחות שלכם חותמים על נאמנויות. שנים לאחר מכן, הנאמנים שמונו אינם בטוחים בחובותיהם או כיצד לפעול. TrusteeClear הופך זאת לקליטה מובנית, זיהוי סיכונים וחבילת חובות במיתוג המשרד, ששחרורה הסופי נשלט בידי עורך דין כשיר שהוקצה לעניין.
ניסוח
TrusteeClear מנהלת את הנאמנות. הניסוח חי בפלטפורמות האחיות שלנו.
ניסוח תכנון עיזבון — צוואות, נאמנויות, שטרות וייפויי כוח — הוא EstateDraftFL. כל ניסוח אחר של עורך דין הוא DraftCounsel. ניהול הנאמנות נשאר כאן, במלואו.
EstateDraftFL ו-DraftCounsel הם מוצרים נפרדים ממשפחת TrusteeClear, עם תנאים משלהם.
- המעבר לשם לא שולח דבר מ-TrusteeClear: לא את הנאמנות, לא את המסמכים, לא את התשובות ולא את פרטי ההתחברות שלך.
- לכל פלטפורמה אחות יש תנאים משלה וחשבון משלה.
- הקישורים נפתחים בכרטיסייה חדשה. העמוד הזה נשאר במקום שבו עזבת אותו, והרשומה שלך ב-TrusteeClear נשארת כאן, ללא שינוי.
תיקים עתידיים
הכינו את תיק הנאמן ביום חתימת התוכנית
צרו תיק רדום לנאמן הממשיך כבר בתכנון — המוטבים מועברים, הכול מוכן. כשמגיע הרגע, הפעילו אותו והניהול מתחיל באותו יום. ההפעלה פותחת את מנוי הלקוח של הנאמנות הזו בסך $149, כמו לכל נאמנות של לקוח.
למשרדים שמנסחים נאמנויות
לקוח שכר אתכם זה עתה לנסח את הנאמנות שלו?
כשהנאמנות נחתמת, ההתקשרות שלכם עשויה להסתיים — אבל חובות הנאמן בטקסס רק מתחילות. תנו להם את TrusteeClear: פלטפורמה נפרדת ובלתי תלויה. השימוש בה אינו יוצר ואינו מאריך יחסי עורך דין–לקוח — ובכל זאת מבטיח שללקוח שלכם יהיו התמיכה, הידע והתזכורות להשלים כל שלב מחויב בזמן, כך שהנאמנות שניסחתם תישאר אכיפה באמת.
TrusteeClear היא פלטפורמה עצמאית. היא מספקת מידע כללי ותמיכה מנהלית, לא ייעוץ משפטי, ואינה יוצרת יחסי עורך דין–לקוח בין המשרד שלכם לנאמן דרך TrusteeClear. המשרד שלכם בוחר אם להפנות לקוחות או לקבל רישיון ולפקח על החוויה.
קליטת נאמן ממותגת
הזמינו נאמנים יורשים בקישור ממותג למשרד. הם משלימים בדיקת תפקיד מודרכת ומעלים את הנאמנות באופן מאובטח.
תוצר בשליטת עורך הדין
הבינה המלאכותית מארגנת; עורכי הדין שלכם בודקים ומאשרים. שום חבילה לא מגיעה לנאמן עד שהמשרד שלכם מאשר.
דגלים אדומים לבדיקתכם
ניקוד דגלים אדומים וקליטה מובנית הופכים שיחה שאחרי פטירה לתיק מסודר של ניהול נאמנות שהמשרד שלכם בודק.
תמחור
בנוי סביב האופן שבו המשרד שלכם עובד — לעולם לא לפי משתמש, לעולם לא חלק משכר הטרחה שלכם.
חברות הלקוח
$149 לנאמנות
למשך כל תקופת ניהול הנאמנות
תוכנית המשרד
$250 לחודש
תוכנית אחת, משתמשים ללא הגבלה
הקמה
כלולה
הקמה מלאה על ידינו, אופציונלית ב-$350
משתמשים ללא הגבלה. לעולם לא לפי עמדה, לעולם לא חלק משכר הטרחה שלכם.
תיק הנאמנות הראשון שלכם — חינם
קבעו פגישת עבודה של 30 דקות — נקים את המשרד, נמתג את הפורטל ונפתח יחד את התיק האמיתי הראשון. אם TrusteeClear לא מתאים לכם, התיק נשאר שלכם לסיים.
עובד במקום שבו המשרד שלכם כבר עובד
תוספים ל-Word ול-Outlook בודקים את המסמכים והדוא״ל שלכם מול הרשומה, ופנקס החשבונות יוצא כקובץ שכל גיליון אלקטרוני פותח. שום דבר אינו נרשם או משתנה בלי אדם.
- גיליונות אלקטרוניים — פנקס החשבונות מיוצא כקובץ CSV בטוח לגיליונות, שורה לכל רישום, שנפתח ב-Excel.
- Word — בדקו את ציטוטי החוק במסמך מול ספריית החוקים של TrusteeClear, ומלאו את שדות טופס בית המשפט אחד-אחד כשינויים במעקב, כל אחד עם המקור שלו.
- Outlook — בדקו את הציטוטים והקישורים בהודעה פתוחה, ותנו לתוסף להציע את התיק והסוג שלה; הצוות שלכם מאשר לפני שדבר נרשם.
נסו על תיקי המשרד שלכם
נלווה את המשרד שלכם דרך פורטל הנאמן, לוח הבקרה של עורך הדין וכספת המסמכים — ונענה על שאלות לגבי קליטת הלקוחות שלכם.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Texas attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.