Для фирм Калифорнии
Создано только для Калифорнии. В этом и преимущество.
Существуют национальные платформы по наследственным делам, построенные ради охвата: много штатов, много модулей, сторона стола фирмы. TrusteeClear построен только на Трастовом кодексе Калифорнии: право одного штата, статут за статутом, и обе стороны отношений — фирма и управляющий, которому служит ваша фирма.
| TrusteeClear | Типичный back-office пакет | |
|---|---|---|
| Портал клиента (управляющего) | Сам продукт — сопровождаемый путь по срокам, которые устанавливает Калифорния, проверки перед действиями, журнал доказательств, Duty Coach, на семи языках | Зависит от продукта |
| Линия для управляющего без юриста | Самостоятельный путь для управляющих без фирмы: обучение, организация, учёт, требования закона и напоминания. Решает управляющий, и он может привлечь калифорнийского адвоката по своему выбору. | Профессиональные пользователи |
| Глубина по Калифорнии | Построено на California Trust Law — часы уведомления по Prob. Code §16061.7(a)(1), 150-дневное заявление о смене собственника, радар законодательных изменений | Широта по многим штатам; Калифорния — одна юрисдикция из многих |
| Подход к ИИ | ИИ организует; юрист Калифорнии утверждает каждый вывод до того, как он попадёт к клиенту | Зависит от продукта |
| Импорт выписок | Загрузите банковскую или брокерскую выписку в PDF или фото; она считывается в предложенные записи, и ничего не записывается, пока человек их не подтвердит | Импорт выписок для бухгалтерии |
| Выгрузка в таблицы | Реестр выгружается в безопасные для таблиц файлы CSV, по строке на запись, которые открываются в Excel или любой таблице | Зависит от продукта |
| Опыт бенефициара | Страница статуса, которую публикует фирма, — она показывает бенефициарам, как обстоят дела | — |
| Модель цен | $250 в месяц для фирмы + $149 за каждый траст клиента на весь срок его администрирования (учёт, портал и уведомления включены), неограниченное число пользователей — а первый траст клиента бесплатно | Зависит от продукта |
| Перенос дел | Импорт активов и операций из CSV и импорт выписок с записями, которые подтверждаете вы | — |
«Типичный back-office пакет» отражает то, как мультиштатные платформы по наследственным делам обычно представляют себя публично; где продукты различаются, колонка так и говорит. TrusteeClear не создаёт back-office пакеты для наследственных дел и библиотеки форм: он служит управляющему и клиенту фирмы в Калифорнии.
Выгрузки, с которыми может работать ваша команда
Каждая выгрузка реестра — это безопасный для таблиц файл CSV, по строке на запись, который открывается в Excel или любой таблице, которой уже пользуется ваша фирма. Создано прежде всего для адвоката, как и всё здесь: ИИ помогает, ваша команда проверяет.
Перенос ваших дел
Выгрузите активы и операции в CSV и импортируйте их по делам; загрузите банковские или брокерские выписки и проверьте предложенные записи, записывая только те, что подтверждаете. Ваша команда не ограничена (без платы за пользователя), каждый клиент получает портал, когда вы его приглашаете, а первый траст клиента бесплатно после 30-минутной рабочей сессии.
TrusteeClear — это программное обеспечение для юридических фирм и управляющих Калифорнии, а не юридическая фирма и не юридическая консультация. ИИ организует; юрист Калифорнии утверждает всё до передачи клиенту.