Для фирм Флориды по планированию наследства
У преемника-управляющего во Флориде остаются обязательные обязанности, уведомления и сроки — шаги, которые и делают траст исполнимым.
TrusteeClear — это клиентский слой управляющего, который предоставляет ваша фирма: ИИ читает траст и сопоставляет каждое требование, ваши адвокаты проверяют и одобряют, а управляющего ведут через каждый шаг — чтобы ничего не упустить, и фирма получала работу по администрированию, которую раньше отдавала бесплатно.
Специфично для Флориды · ИИ под контролем адвокатов · Готовность к SOC 2 · Многоязычно (EN · ES · HT · RU · HE)
Посмотрите в действии — рабочий процесс вашей фирмы, около 80 секунд. Без регистрации.
Для фирм
Подключите клиента, загрузите траст, и TrusteeClear создаст дело — сроки, уведомления, хранилище, отчётность, журнал аудита — под брендом вашей фирмы. Оплата за дело + по объёму файлов, неограниченное число пользователей.
Для управляющих без юриста
Если траст был оформлен онлайн (LegalZoom, Trust & Will и т. п.) или составивший его адвокат больше не участвует, и вы не уверены, что делать — поймите свою роль, обязанности и первые шаги простым языком, с доступной проверкой адвоката Флориды перед отправкой чего-либо. Начните бесплатно.
Создано, чтобы доверять
Крупные национальные платформы по наследственным делам ускоряют юриста. Приложения для душеприказчиков обслуживают наследственный процесс. Мы единственные, кто поддерживает преемника-управляющего на протяжении траста — с реальной фирмой за спиной.
Движок нормативных правил на основе Кодекса трастов Флориды — уведомления §736.0813, отчётность, Уведомление о трасте, флаги homestead и обязательной доли — а не универсальное наследственное приложение.
ИИ читает траст и выявляет проблемы P0–P3; ваш адвокат одобряет, исправляет или отклоняет каждую. Ничего не доходит до клиента без утверждения (Закл. 24-1 Коллегии адвокатов Флориды).
Растерянные управляющие получают сопровождаемый опыт под брендом фирмы вместо бесплатных звонков — а работа, которая должна оплачиваться, фиксируется как дело.
Каждое уведомление, отчётность, одобрение и подпись фиксируются — запись с отметкой времени о том, что управляющий действовал осмотрительно, экспортируемая в дело.
Для фирм, составляющих трасты
Когда траст подписан, ваше поручение может быть завершено — но обязанности доверительного управляющего во Флориде только начинаются. Передайте им TrusteeClear: отдельную, независимую платформу. Её использование не создаёт и не продлевает отношения адвокат–клиент — но гарантирует, что у вашего клиента будут поддержка, знания и напоминания, чтобы вовремя выполнить каждый обязательный шаг, и траст, который вы составили, действительно сохранит силу.
TrusteeClear — независимая платформа. Она предоставляет общую информацию и административную поддержку, а не юридические консультации, и не создаёт отношений адвокат–клиент между вашей фирмой и доверительным управляющим через TrusteeClear. Ваша фирма сама решает, направлять ли клиентов или лицензировать и контролировать этот сервис.
И что получает ваш клиент
Пока ваши адвокаты наблюдают с панели, это спокойный, сопровождаемый опыт, который получает ваш клиент. Это та часть, которой нет ни у одного back-office-конкурента.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the plain-English guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.
Ваши адвокаты наблюдают; платформа делает рутину. Создано для Флориды, от приёма до закрытия.
Ближайший срок
Уведомление о принятии · 14 дн
Квалифицированные бенефициары
2 определены
Пробелы финансирования
1 отмечен
Документы
Хранилище · версии
Отчётность
Лист готов
Журнал аудита
Защитимый
Изоляция арендаторов
Безопасность на уровне строк — одна фирма никогда не увидит данные другой.
Шифрование
При передаче и хранении; приватный, подписанный доступ к документам.
SOC 2 в процессе
Контроли готовности уже сегодня; доступны DPA и обзор безопасности.
Журналирование аудита
Запись только на добавление каждого доступа, генерации и одобрения.
Мы проведём вашу фирму по порталу управляющего, панели адвоката и анализу ИИ — и покажем, как это фиксирует оплачиваемую работу, которую вы упускаете.
У управляющих, которых назначили ваши клиенты, остаются обязанности во Флориде — и они звонят вашей фирме бесплатно. TrusteeClear превращает это в контролируемую, оплачиваемую работу.
Ваши клиенты подписали трасты. Назначенные ими управляющие всё равно звонят вам — бесплатно.
Подключила ли вас ваша фирма или вы нашли нас сами — вот как TrusteeClear вас ведёт.
Вас назначили управляющим траста во Флориде. Мы вас проведём.