Для фирм штата Нью-Йорк
Создано только для штата Нью-Йорк. В этом и преимущество.
Существуют национальные платформы по наследственным делам, построенные ради охвата: много штатов, много модулей, сторона стола фирмы. TrusteeClear построен только на Трастовом кодексе штата Нью-Йорк: право одного штата, статут за статутом, и обе стороны отношений — фирма и управляющий, которому служит ваша фирма.
| TrusteeClear | Типичный back-office пакет | |
|---|---|---|
| Портал клиента (управляющего) | Сам продукт — сопровождаемый путь по датам, которые устанавливает Нью-Йорк, проверки перед действием, журнал доказательств, Duty Coach, на семи языках | Зависит от продукта |
| Линия для управляющего без юриста | Самостоятельный путь для управляющих без фирмы: обучение, организация, учёт, требования закона и напоминания. Решает управляющий, и он может привлечь нью-йоркского адвоката по своему выбору. | Профессиональные пользователи |
| Глубина по штату Нью-Йорк | Построено на New York Estates, Powers and Trusts Law — комиссионные и отчёты по SCPA 2309, девять месяцев для декларации по налогу на наследство, радар законодательных изменений | Широта по многим штатам; Нью-Йорк — одна юрисдикция из многих |
| Подход к ИИ | ИИ упорядочивает; адвокат штата Нью-Йорк утверждает каждый вывод до того, как он попадёт к клиенту | Зависит от продукта |
| Импорт выписок | Загрузите банковскую или брокерскую выписку в PDF или фото; она считывается в предложенные записи, и ничего не записывается, пока человек их не подтвердит | Импорт выписок для бухгалтерии |
| Выгрузка в таблицы | Реестр выгружается в безопасные для таблиц файлы CSV, по строке на запись, которые открываются в Excel или любой таблице | Зависит от продукта |
| Опыт бенефициара | Страница статуса, которую публикует фирма, — она показывает бенефициарам, как обстоят дела | — |
| Модель цен | $250 в месяц для фирмы + $149 за каждый траст клиента на весь срок его администрирования (учёт, портал и уведомления включены), неограниченное число пользователей — а первый траст клиента бесплатно | Зависит от продукта |
| Перенос дел | Импорт активов и операций из CSV и импорт выписок с записями, которые подтверждаете вы | — |
«Типичный back-office пакет» отражает то, как мультиштатные платформы по наследственным делам обычно представляют себя публично; где продукты различаются, колонка так и говорит. TrusteeClear не создаёт back-office пакеты для наследственных дел и библиотеки форм: он служит управляющему и клиенту фирмы в штате Нью-Йорк.
Выгрузки, с которыми может работать ваша команда
Каждая выгрузка реестра — это безопасный для таблиц файл CSV, по строке на запись, который открывается в Excel или любой таблице, которой уже пользуется ваша фирма. Создано прежде всего для адвоката, как и всё здесь: ИИ помогает, ваша команда проверяет.
Перенос ваших дел
Выгрузите активы и операции в CSV и импортируйте их по делам; загрузите банковские или брокерские выписки и проверьте предложенные записи, записывая только те, что подтверждаете. Ваша команда не ограничена (без платы за пользователя), каждый клиент получает портал, когда вы его приглашаете, а первый траст клиента бесплатно после 30-минутной рабочей сессии.
TrusteeClear — это программное обеспечение для юридических фирм и управляющих штата Нью-Йорк, а не юридическая фирма и не юридическая консультация. ИИ организует; юрист штата Нью-Йорк утверждает всё до передачи клиенту.