Зробили заповіт чи траст онлайн? Що далі в Огайо

Показано вашою мовою як машинний переклад, що очікує перевірки носієм мови. Стислі виклади статутів і оригінал англійською залишаються джерелом запису.

Якщо ви зробили заповіт онлайн

Огайо докладно описує, як складається заповіт. Згідно з R.C. 2107.03, заповіт складається письмово, підписується наприкінці вами (або іншою особою у вашій свідомій присутності та за вашою прямою вказівкою) і засвідчується та підписується у вашій свідомій присутності двома чи більше дієздатними свідками, які бачили ваш підпис або чули його визнання, — причому «свідома присутність» виключає сприйняття по телефону чи електронними засобами. В Огайо немає афідевіту самодоказування: спадковий суд затверджує заповіт за його текстом або за показаннями свідків (R.C. 2107.18) чи за прижиттєвим судовим рішенням про його дійсність (R.C. 5817.10). Просто завантажений документ — ще не заповіт.

В Огайо немає афідевіту самодоказування, який можна додати: спадковий суд затверджує заповіт за його текстом або, на свій розсуд, за показаннями свідків (R.C. 2107.18) — тому зберігайте імена та адреси свідків разом з оригіналом або розгляньте прижиттєве судове рішення про дійсність заповіту (R.C. 5817.10), за яким його затверджують за заявою після вашої смерті.

Заповіт не допомагає уникнути пробейту. Це інструкція ДЛЯ пробейту — судової процедури, що передає ваше майно названим людям. Якщо метою було уникнути пробейту — це інший інструмент.

Оригінал має значення. Заповіт можна здати на зберігання судді спадкового суду вашого округу за збір у $25, запечатаним до запитання (R.C. 2107.07). Довірена особа має знати, що він існує і де знаходиться — PDF у застосунку, який можете відкрити лише ви, у потрібний момент не допоможе.

Якщо ви зробили траст онлайн

Перевірте, як його було створено. Огайо створює траст лише коли дієздатний засновник висловлює намір створити його, є визначений бенефіціар, в управителя є обов'язки, і та сама особа не є одночасно єдиним управителем і єдиним бенефіціаром (R.C. 5804.02); усний траст потребує ясних і переконливих доказів (R.C. 5804.07), а відкличний траст змінюється або відкликається способом, передбаченим його умовами, або, якщо його немає, способом, що ясно й переконливо показує ваш намір — ніколи заповітом чи кодицилом, якщо умови цього не дозволяють (R.C. 5806.02). Якщо щось у підписанні вашого онлайн-трасту неясне, спершу обговоріть це з адвокатом Огайо.

Наповнення — крок, якого більшість так і не завершує. Траст керує лише тим, що оформлено на його ім'я (або називає його бенефіціаром). Підпис створює посудину; наповнення її заповнює. Активи поза трастом зазвичай усе одно проходять пробейт — саме те, заради чого траст купувався.

Вам знадобиться сертифікація трасту. За R.C. 5810.13 банки та брокери можуть прийняти коротку довідку замість читання всього документа — вона підтверджує існування трасту та особу управителя, залишаючи приватні умови приватними.

Ваш дім і траст: нерухомість потрапляє в траст за документом про передачу управителю, а при передачі управителем реєструється меморандум про траст (R.C. 5301.255) — титул, будь-яка іпотека, вдовина частка та звільнення житла взаємодіють. Це справді питання для адвоката Огайо.

Чи справді все готово? Шість контрольних питань

Якщо на всі шість ви відповідаєте «так», ваш онлайн-документ має набагато більше шансів спрацювати, коли це буде важливо:

1. 1Чи складено його з дотриманням формальностей Огайо — для заповіту: письмово, підписано наприкінці вами (або іншою особою у вашій свідомій присутності та за вашою вказівкою) і засвідчено та підписано у вашій свідомій присутності двома чи більше дієздатними свідками, які бачили ваш підпис або чули його визнання (R.C. 2107.03)? В Огайо немає афідевіту самодоказування; суд затверджує заповіт за його текстом або за показаннями свідків (R.C. 2107.18).
2. 2Для трасту: чи переоформлено кожен запланований актив на його ім'я — або надано призначення бенефіціара, що відповідає плану?
3. 3Чи узгоджуються ваші призначення бенефіціарів (страхування життя, пенсійні рахунки) з документом — чи тихо його перекривають?
4. 4Чи знає людина, яку ви назвали — особистий представник чи наступний управитель — про призначення і де зберігається оригінал?
5. 5Чи зберігаються оригінали надійно І доступно — а не лише в застосунку постачальника, який відкриваєте тільки ви?
6. 6Чи перечитано план після великих життєвих змін — шлюб, розлучення, переїзд до Огайо чи з неї, народження дитини?

Що буде потім — коли документом доведеться скористатися

З трастом у день вашої смерті наступний управитель одразу отримує законні обов'язки — зокрема два 60-денні строки повідомлень за R.C. 5808.13(A) — зазвичай у розпал горя. Найдобріше, що можна зробити сьогодні, — щоб він знав, що тримає в руках і з чого почати.

Саме для цього створено TrusteeClear: безкоштовна перевірка ролі показує, які розділи Трастового кодексу Огайо стосуються ваших відповідей, а органайзер витягує те, що каже підписаний траст Огайо — імена, дати, положення — із джерелом для кожного. Вашому наступнику-трасті не доведеться розбиратися самотужки.