Для наступних довірчих управителів Каліфорнії
Вас призначили трасті. Ніхто не сказав, що робити далі.
Створили траст або заповіт онлайн — і ніхто не сказав, що буде далі?
Щойно людина, яка створила траст, помирає або більше не може діяти, починають спливати встановлені законом строки Каліфорнії — повідомлення, подання, звітність. TrusteeClear організовує траст, обчислює статутні строки за введеними вами датами й тримає кожен крок в одному місці, вашою мовою.
Програма для Каліфорнії — не юридична фірма і не юридична консультація. TrusteeClear не організовує перевірку адвокатом.
Специфіка Каліфорнії · Зрозумілий супровід 7 мовами · На основі статутів · Від південнофлоридської фірми у 3-му поколінні (45+ років)
TrusteeClear працює для управителів у цих штатах: Флорида, Техас та Каліфорнія.
Оберіть свій штат:ФлоридаТехасКаліфорнія
Трастовий кодекс Каліфорнії на таймері
Строки, про які вам ніхто не сказав
Коли траст у Каліфорнії стає безвідкличним — зазвичай після смерті його творця — у наступника-трасті з'являються законні обов'язки зі справжніми годинниками.
Prob. Code §16061.7(a)(1) · 60 днів
Вручити повідомлення управителя
Протягом 60 днів після смерті, з якою траст стає безвідкличним, — або після вступу на посаду нового управителя, якщо зі смертю посада стала вакантною, — управитель вручає кожному бенефіціару та кожному спадкоємцю повідомлення, поштою або особисто, з попередженням про оскарження словами закону.
Нанесено на ваш графік — з нагадуваннями до 60-го дня.
Rev. & Tax. Code §480(b) · 150 днів
Подати заяву про зміну власника
Якщо в трасті є нерухомість у Каліфорнії, управитель подає заяву про зміну власника реєстратору або оцінювачу кожного округу, де вона розташована, протягом 150 днів після смерті.
Відлічується від дати смерті, з нагадуваннями до 150-го дня.
Prob. Code §16062 · Постійно
Звітуйте перед бенефіціарами
Управитель звітує щонайменше раз на рік, у разі припинення трасту та зміни управителя кожному бенефіціару, якому дохід або основна сума мають чи можуть розподілятися нині. Зміст звіту — те, що перелічує закон (Prob. Code §16063).
Надходження, виплати й активи, які відображає звіт, записуються по ходу справи.
Чого California Trust Law вимагає від управителя
- Прийняти посаду управителя — підписавши документ трасту або окрему письмову згоду чи свідомо здійснюючи повноваження або виконуючи обов’язки за ним (Prob. Code §15600).
- Управляти трастом відповідно до його умов і California Trust Law (Prob. Code §16000).
- Вживати розумних заходів, щоб узяти й зберігати контроль над майном трасту та зберегти його (Prob. Code §16006).
- У розумний строк після прийняття перевірити майно трасту й вирішити, що зберегти, а чим розпорядитися (Prob. Code §16049).
- Управляти з дбайливістю, умінням і обережністю розсудливої людини (Prob. Code §16040), лояльно (Prob. Code §16002) та неупереджено (Prob. Code §16003).
- Розумно інформувати бенефіціарів про траст і управління ним (Prob. Code §16060).
- Вручити повідомлення управителя протягом 60 днів після смерті, з якою траст стає безвідкличним (Prob. Code §16061.7(a)(1)).
- Звітувати щонайменше раз на рік кожному бенефіціару, якому дохід або основна сума мають чи можуть розподілятися нині (Prob. Code §16062).
- Співуправителі діють одноголосно, якщо документ трасту не передбачає іншого (Prob. Code §15620).
Траст створено онлайн? Обов'язки точно ті самі.
Трасти, створені через онлайн-сервіси чи за шаблонами, несуть ті самі зобов'язання за Кодексом трастів Каліфорнії, що й складені юристом — просто жодна юридична фірма вам про це не зателефонує. Якщо юрист, який складав документ, вийшов на пенсію чи взагалі не був залучений, відповідальність залишається на трасті.
Ці обов'язки лежать особисто на трасті. Їх пропуск може спричинити претензії бенефіціарів та ускладнити управління — сенс зрозумілого процесу в тому, щоб нічого не пропустити.
Продукт, а не обіцянка
Одна справа в русі — три моменти в реєстрі.
Перший тиждень — роль нанесена
Прийняти управління — Prob. Code §15600
ГотовоВручити повідомлення управителя — Prob. Code §16061.7(a)(1) · строк 60 днів
ВрученоПодати заяву про зміну власника — Rev. & Tax. Code §480(b) · строк 150 днів
Подаєте виВідкрити звітність трасту — Prob. Code §16062
ЗапланованоЗміст повідомлення — Prob. Code §16061.7(g)
Закон перелічує, що зазначається в повідомленні, і формулює попередження про оскарження. Справа ставить цей перелік поруч із записаними вами фактами; повідомлення готуєте й вручаєте ви.
Незмінний реєстр — хто що зробив і коли
14:02 — Повідомлення вручено поштою — Управитель
14:31 — Заяву про зміну власника записано — Управитель
15:10 — Звітний період відкрито — система
У перевірних цифрах
- мов — весь шлях із супроводом вашою
- 7
- встановлених законом строки нанесено на ваш графікProb. Code §16061.7 · Rev. & Tax. Code §480 · Prob. Code §16062
- 3
- документи Каліфорнії з поясненнями, кожен зі своїм законом
- 3
- одноразове установче членство — на все життя справи
- $199
Цифри виводяться під час рендеру з поставлених реєстрів — вони не можуть відрізнятися від продукту.
Від призначення до супроводу — три кроки
Як вас веде TrusteeClear
1
Завантажте траст
ШІ впорядковує зміст документа з посиланнями на джерела, щоб ви могли перевірити й підтвердити відомості.
2
Бачте кожен обов'язок і кожну дату
Ваші обов'язки за законами Каліфорнії вибудувані в чітку хронологію — повідомлення, подання, звітність — з нагадуваннями до настання строків.
3
Робіть кожен крок із супроводом
Зрозуміла інформація на кожному кроці, задокументовані записи в процесі та все готове для передачі ліцензованому адвокату Каліфорнії на ваш вибір, коли потрібна юридична оцінка.
Що пояснює справа
Документи Каліфорнії — кожен із законом, який його встановлює.
Повідомлення управителя
Prob. Code §16061.7
Сертифікат трасту
Prob. Code §18100.5
Звітність трасту
Prob. Code §16062
Член-засновник — перші 10 трастів
$199 · довічне членство для вашого трасту
Один платіж. Упорядкування документів безкоштовне; членство засновника покриває кероване адміністрування вашого трасту — обов'язки, строки, документи й запис — на весь час справи.
- Керовані обов'язки та перші кроки
- Відстеження встановлених законом строків
- Облік трасту та записи справи
- Сховище документів і переліки із самого закону
- Усе готове для вашого власного адвоката
TrusteeClear — це програма, а не юридична фірма, і вона не дає юридичних консультацій. Вона не організовує перевірку адвокатом. Ліцензований адвокат Каліфорнії на ваш вибір може ознайомитися з вашими записами будь-коли.
Ваш адвокат — ваш вибір
ШІ організовує. Ви вирішуєте. Ваш адвокат, якщо він у вас є, отримує повні записи.
Коли крок потребує юридичної оцінки, платформа повідомляє про це та спрямовує вас до ліцензованого адвоката Каліфорнії на ваш вибір. TrusteeClear не організовує перевірку адвокатом. Ніщо ніколи не подається автоматично.
Робота з вашим власним адвокатом →Для фірм зі спадкового планування
Ви — каліфорнійська фірма зі спадкового планування?
Ліцензуйте TrusteeClear як брендований шар для трасті вашої фірми — ШІ-аналіз під контролем юриста, супервізоване адміністрування та клієнтський досвід, якого немає у ваших конкурентів.
Безпека та ізоляція — не на потім
Створено, щоб довірити справи родини.
Ізоляція орендарів
Кожна фірма й кожна родина ізольовані в базі даних на рівні рядків — не лише в коді застосунку.
Шифрування
Шифрування під час передачі та зберігання; секрети лише на сервері й ніколи не потрапляють у браузер.
Слід походження
Незмінний реєстр того, що було створено, процитовано й перевірено.
Ваш адвокат — ваш вибір
TrusteeClear не надає перевірку адвокатом приватним клієнтам. Ваші записи організовані так, щоб ліцензований адвокат Каліфорнії на ваш вибір міг ознайомитися з ними будь-коли.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a California attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.
Відкрийте справу про траст Каліфорнії.
Відкрийте справу, оберіть Каліфорнію як право, що регулює траст, і побачите, чого саме вимагає ваша роль управителя — перш ніж щось буде подано.