Для флоридських фірм із планування спадщини
У наступного управителя залишаються обов’язкові за законом Флориди обов’язки, повідомлення та строки — кроки, які насправді роблять траст чинним.
TrusteeClear — це клієнтський рівень для управителів, який постачає ваша фірма: ШІ читає траст і мапує кожну вимогу, ваші адвокати перевіряють і схвалюють, а управителя ведуть через кожен крок — тож ніщо не вислизає, і фірма отримує адміністративну роботу, яку раніше віддавала безкоштовно.
Специфіка Флориди · ШІ під контролем адвокатів · Готовність до SOC 2 · Багатомовність (EN · ES · FR · HT · RU · HE)
Подивіться в дії — робочий процес вашої фірми, близько 80 секунд. Без реєстрації для перегляду.
Для фірм
Підключіть клієнта, завантажте траст — і TrusteeClear побудує справу: строки, повідомлення, сховище, звітність, журнал аудиту — під брендом вашої фірми. Ціна за справу + за обсяг файлів, необмежена кількість користувачів.
Для управителів без юриста
Якщо траст було оформлено онлайн (LegalZoom, Trust & Will чи подібне) або адвокат, який його складав, більше не залучений, і ви не знаєте, що робити — зрозумійте свою роль, обов’язки та перші кроки простою мовою, з доступною незалежною перевіркою адвокатом Флориди, коли забажаєте. Почніть безкоштовно.
Створено, щоб довіряли
Великі національні пакети для спадкових справ прискорюють юриста. Застосунки для виконавців обслуговують спадкове провадження. Ми — єдині, хто підтримує наступного управителя впродовж усього трасту — і за нами стоїть справжня фірма.
Механізм статутних правил, побудований на Кодексі трастів Флориди — повідомлення за §736.0813, звітність, Notice of Trust, позначки щодо садибного майна та обов’язкової частки — а не універсальний спадковий застосунок.
ШІ читає траст і виводить питання P0–P3; ваш адвокат схвалює, редагує або відхиляє кожне. Ніщо не доходить до клієнта без підпису (Fla. Bar Op. 24-1).
Розгублені управителі отримують супровід під брендом фірми замість безкоштовних дзвінків — а робота, що має бути оплачуваною, фіксується як справа.
Кожне повідомлення, звітність, схвалення та підпис записуються — запис із часовими мітками про те, що управитель діяв розсудливо, з експортом для справи.
Для фірм, які складають трасти
Коли траст підписано, ваша участь може завершитися — але флоридські обов’язки його управителя лише починаються. Передайте йому TrusteeClear: окрему, неафілійовану платформу. Її використання не створює і не продовжує відносин адвокат–клієнт — але гарантує, що ваш клієнт матиме підтримку, знання та нагадування, щоб вчасно виконати кожен обов’язковий крок, і траст, який ви склали, справді залишиться чинним.
TrusteeClear — незалежна платформа. Вона надає загальну інформацію та адміністративну підтримку, а не юридичні консультації, і не створює відносин адвокат–клієнт між вашою фірмою та управителем через TrusteeClear. Ваша фірма сама вирішує, чи скеровувати клієнтів, чи ліцензувати цей досвід і наглядати за ним.
А ось що отримує ваш клієнт
Поки ваші адвокати наглядають із панелі, ось спокійний супровід, який отримує ваш клієнт. Це те, чого немає в жодного бек-офісного конкурента.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the plain-English guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.
Ваші адвокати наглядають; платформа виконує рутину. Створено для Флориди — від прийому до закриття.
Наступний строк
Повідомлення про прийняття · 14 дн
Кваліфіковані бенефіціари
Визначено: 2
Прогалини фінансування
Позначено: 1
Документи
Сховище · з версіями
Звітність
Аркуш готовий
Журнал аудиту
Доказовий
Ізоляція кожної фірми
Безпека на рівні рядків — одна фірма ніколи не побачить дані іншої.
Шифрування
Під час передавання та зберігання; приватний, підписаний доступ до документів.
SOC 2 у процесі
Контролі готовності вже сьогодні; доступні DPA та односторінковий огляд безпеки.
Журналювання аудиту
Запис лише з дописуванням кожного доступу, генерації та схвалення.
Ми проведемо вашу фірму через портал управителя, панель адвоката та ШІ-аналіз — і покажемо, як це фіксує оплачувану роботу, яку ви залишаєте на столі.
Управителі, яких призначили ваші клієнти, досі мають флоридські обов’язки — і телефонують вашій фірмі безкоштовно. TrusteeClear перетворює це на контрольовану, оплачувану роботу.
Ваші клієнти підписали свої трасти. Призначені ними управителі все одно телефонують вам — безкоштовно.
Чи вас підключила ваша фірма, чи ви знайшли нас самі — ось як TrusteeClear вас супроводжує.
Вас призначили управителем флоридського трасту. Ми проведемо вас через це.