Para futuros fideicomisarios sucesores
Evaluación de preparación del fideicomisario sucesor
Si alguien lo nombró fideicomisario sucesor de un fideicomiso de Florida, es posible que sirva algún día — pero aún no. Esta breve evaluación le ayuda a prepararse: qué saber ahora y qué hacer cuando llegue el momento. Nada de esto significa que esté actuando como fideicomisario hoy, y no necesita cargar nada.
- ¿Sabe dónde se guarda el fideicomiso firmado?
- ¿Sabe quién es el abogado (o bufete) que lo redactó?
- ¿Sabe dónde se guardan las enmiendas o refundiciones?
- ¿Sabe quién es el fideicomisario actual?
- ¿Sabe quiénes son los fideicomisarios sucesores y en qué orden?
- ¿Sabe dónde se guarda la información sobre los bienes?
- ¿Sabe dónde se guardan las escrituras, los estados de cuenta y las designaciones de beneficiarios?
- ¿Sabe quién es el asesor financiero, el contador (CPA) o el agente de seguros?
- ¿Sabe, en términos generales, qué hacer cuando fallezca el otorgante?
- ¿Entiende que no debe comenzar a distribuir ni enviar notificaciones sin la revisión de un abogado?
Esta evaluación de preparación es educación general para una persona que podría servir como fideicomisario sucesor de Florida en el futuro. No es asesoramiento legal y no crea una relación abogado-cliente. Mientras un fideicomiso sea revocable, el fideicomisario sucesor generalmente aún no lo está administrando. Cuando llegue el momento, un abogado de Florida debe revisar la situación antes de tomar cualquier medida.