TrusteeClear para bufetes
El portal de fideicomisario que sus planes patrimoniales debieron incluir.
Sus clientes firman fideicomisos. Años después, las personas que nombraron como fideicomisarios no están seguras de sus deberes ni de cómo actuar. TrusteeClear convierte eso en admisión estructurada, detección de alertas y un paquete de deberes revisado por abogado — con la marca de su bufete y revisado por sus abogados.
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El flujo de trabajo de su bufete — unos 80 segundos
Sus clientes firmaron sus fideicomisos. Los fideicomisarios que nombraron aún le llaman — gratis.
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Lo que recibe su cliente — la parte que lo distingue
La experiencia tranquila y guiada del fideicomisario en la que vive su cliente — con la marca de su bufete. Ningún competidor de back-office la ofrece.
Fue designado fideicomisario de un fideicomiso de Florida. Le guiaremos.
Pantallas reales, no maquetas
Capturadas del sandbox del producto — el mismo software que usan sus clientes y su equipo, con datos de ejemplo.
Expedientes futuros
Prepare el expediente del fideicomisario el día que firma el plan
Cree un expediente latente del fideicomisario sucesor durante la planificación — beneficiarios trasladados, todo listo. Llegado el momento, actívelo con un clic y la administración comienza el mismo día. La activación solo usa un crédito de expediente; nada nuevo que comprar.
Para bufetes que redactan fideicomisos
¿Un cliente acaba de contratarlo para redactar su fideicomiso?
Cuando el fideicomiso se firma, su encargo puede haber terminado — pero los deberes del fideicomisario en Florida apenas comienzan. Entrégueles TrusteeClear: una plataforma separada e independiente. Usarla no crea ni extiende una relación abogado-cliente — y aun así garantiza que su cliente tenga el apoyo, el conocimiento y los recordatorios para completar cada paso obligatorio a tiempo, de modo que el fideicomiso que usted redactó realmente siga siendo exigible.
TrusteeClear es una plataforma independiente. Ofrece información general y apoyo administrativo, no asesoría legal, y no crea una relación abogado-cliente entre su bufete y el fideicomisario a través de TrusteeClear. Su bufete decide si refiere clientes o si licencia y supervisa la experiencia.
Admisión de fideicomisario con su marca
Invite a fideicomisarios sucesores con un enlace con la marca de su bufete. Completan una evaluación de función guiada y cargan el fideicomiso de forma segura.
Resultado controlado por el abogado
La IA organiza; sus abogados revisan y aprueban. Ningún paquete llega a un fideicomisario hasta que su bufete lo apruebe.
Listo para convertir
La puntuación de alertas y la admisión estructurada convierten llamadas caóticas tras un fallecimiento en asuntos facturables de administración de fideicomisos.
Precios
Diseñado en torno a cómo trabaja su bufete — nunca por usuario, nunca una parte de su honorario legal.
Por asunto
$149–$299
por cada asunto de fideicomisario que abre
Suscripción a la plataforma
Desde $250/mes
por niveles según el volumen de archivos, no por usuarios
Configuración inicial
$350
configuración única del bufete
Usuarios ilimitados en todos los niveles.
Su primer expediente de fideicomiso es gratis
Reserve una sesión de trabajo de 30 minutos — configuraremos su bufete, personalizaremos su portal y abriremos su primer asunto real juntos. Si TrusteeClear no es para usted, el expediente sigue siendo suyo para terminarlo.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.