TrusteeClear para bufetes
Sus clientes firman fideicomisos. Años después, las personas que nombraron como fideicomisarios no están seguras de sus deberes ni de cómo actuar. TrusteeClear convierte eso en admisión estructurada, detección de alertas y un paquete de deberes revisado por abogado — con la marca de su bufete y revisado por sus abogados.
Véalo en acción · 1 de 2
Los fideicomisarios que sus clientes nombraron aún tienen deberes en Florida — y llaman a su bufete gratis. TrusteeClear lo convierte en trabajo supervisado y facturable.
Sus clientes firmaron sus fideicomisos. Los fideicomisarios que nombraron aún le llaman — gratis.
Véalo en acción · 2 de 2
La experiencia tranquila y guiada del fideicomisario en la que vive su cliente — con la marca de su bufete. Ningún competidor de back-office la ofrece.
Ya sea que su bufete lo haya configurado o que nos haya encontrado por su cuenta — así le guía TrusteeClear.
Fue designado fideicomisario de un fideicomiso de Florida. Le guiaremos.
Para bufetes que redactan fideicomisos
Cuando el fideicomiso se firma, su encargo puede haber terminado — pero los deberes del fideicomisario en Florida apenas comienzan. Entrégueles TrusteeClear: una plataforma separada e independiente. Usarla no crea ni extiende una relación abogado-cliente — y aun así garantiza que su cliente tenga el apoyo, el conocimiento y los recordatorios para completar cada paso obligatorio a tiempo, de modo que el fideicomiso que usted redactó realmente siga siendo exigible.
TrusteeClear es una plataforma independiente. Ofrece información general y apoyo administrativo, no asesoría legal, y no crea una relación abogado-cliente entre su bufete y el fideicomisario a través de TrusteeClear. Su bufete decide si refiere clientes o si licencia y supervisa la experiencia.
Invite a fideicomisarios sucesores con un enlace con la marca de su bufete. Completan una evaluación de función guiada y cargan el fideicomiso de forma segura.
La IA organiza; sus abogados revisan y aprueban. Ningún paquete llega a un fideicomisario hasta que su bufete lo apruebe.
La puntuación de alertas y la admisión estructurada convierten llamadas caóticas tras un fallecimiento en asuntos facturables de administración de fideicomisos.
Diseñado en torno a cómo trabaja su bufete — nunca por usuario, nunca una parte de su honorario legal.
Por asunto
$149–$299
por cada asunto de fideicomisario que abre
Suscripción a la plataforma
Desde $250/mes
por niveles según el volumen de archivos, no por usuarios
Configuración inicial
$350
configuración única del bufete
Usuarios ilimitados en todos los niveles.
Reserve una sesión de trabajo de 30 minutos — configuraremos su bufete, personalizaremos su portal y abriremos su primer asunto real juntos. Si TrusteeClear no es para usted, el expediente sigue siendo suyo para terminarlo.
Las exportaciones de TrusteeClear no son archivos muertos. Las transacciones salen como libros listos para fórmulas y las cartas y paquetes como documentos limpios — pensados para combinarse con los complementos de Claude para Microsoft 365. La IA asiste; su equipo revisa.
Guiaremos a su bufete por el portal del fideicomisario, el panel del abogado y la bóveda de documentos — y responderemos preguntas sobre la incorporación de sus clientes.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the plain-English guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.