Pour les fiduciaires successeurs de l’État de New York
Vous avez été nommé trustee. Personne ne vous a dit la suite.
Vous avez créé votre trust ou votre testament en ligne — et personne ne vous a expliqué ce qui vient après?
Dès que le constituant décède ou ne peut plus exercer, les obligations du fiduciaire de l’État de New York commencent — les biens à examiner, les biens à tenir séparés, les dates que fixe l’État de New York. TrusteeClear organise la fiducie, place la loi à côté de chaque étape et conserve le dossier pour un avocat agréé dans l’État de New York de votre choix.
Un logiciel propre à l’État de New York — ni cabinet d'avocats, ni conseil juridique. TrusteeClear n'organise pas de revue par un avocat.
Spécifique à l’État de New York · Un accompagnement clair en 7 langues · Ancré dans la loi · D'un cabinet du sud de la Floride de 3e génération (45+ ans)
TrusteeClear accompagne les trustees dans ces États : Floride, Texas, Californie et New York.
Choisissez votre État :FlorideTexasCalifornieNew York
Le New York Trust Code, à contre-montre
Les délais dont personne ne vous a parlé
Quand une fiducie de l’État de New York devient irrévocable — généralement au décès de son constituant —, les obligations du fiduciaire successeur commencent, et l’État de New York fixe moins de dates qu’on ne le pense : voici ce qui court, et ce qui ne court pas.
EPTL 11-2.3(b)(3)(D) · Un délai raisonnable
Décider du sort des biens initiaux de la fiducie
Dans un délai raisonnable après le début de la relation fiduciaire, le fiduciaire décide de conserver ou de céder les biens initiaux de la fiducie. L’État de New York ne fixe aucun nombre de jours.
Consigné au dossier au fil de l’eau, avec la loi à côté.
Aucun avis légal
Aucun avis à envoyer, aucun avis de fiducie
L’État de New York ne prévoit aucun avis aux bénéficiaires quand une fiducie devient irrévocable ou qu’un fiduciaire entre en fonction, ni de dépôt d’avis de fiducie. Un bénéficiaire peut demander des informations par écrit, et la Surrogate’s Court peut exiger une réponse.
SCPA 2102(1) — une demande écrite qu’un tribunal peut faire respecter.
SCPA 2309(4) · Chaque année de la fiducie
Remettre les relevés qui vont avec les commissions
Le fiduciaire qui perçoit des commissions annuelles ne les conserve qu’en remettant, chaque année de la fiducie, un relevé des biens en capital détenus et un relevé des recettes, y compris les commissions et leur mode de calcul, aux bénéficiaires du revenu et aux autres qui les demandent.
Vous les préparez et les remettez ; votre registre contient les chiffres — pas de compte judiciaire annuel pour tout fiduciaire.
Trust créé en ligne ? Les devoirs sont exactement les mêmes.
Les trusts créés via des services en ligne ou des modèles portent les mêmes obligations du Code des trusts de l’État de New York que ceux rédigés par un avocat — simplement, aucun cabinet ne vous appellera pour vous le dire. Si l'avocat rédacteur a pris sa retraite ou n'a jamais été impliqué, la responsabilité reste celle du trustee.
Ces devoirs incombent personnellement au trustee. Les manquer peut l'exposer à des contestations des bénéficiaires et compliquer l'administration — l'intérêt d'un processus clair est que rien ne soit oublié.
Le produit, pas la promesse
Suivez un dossier en mouvement — trois moments, au registre.
Semaine un — le rôle, tracé
Prendre possession des biens de la fiducie — EPTL 11-1.1(b)(5)
FaitDécider de conserver ou non les biens initiaux — EPTL 11-2.3(b)(3)(D)
ConsignéS’il y a lieu, la déclaration d’impôt sur les successions — Tax Law §972 · neuf mois
Vous le remettezOuvrir les registres et le grand livre de la fiducie — EPTL 11-1.6
PlanifiéLe contenu des relevés — SCPA 2309(4)
La loi énumère ce que montrent les relevés. Le dossier place cette liste à côté des faits que vous avez consignés ; vous les préparez et les remettez.
Le registre infalsifiable — qui a fait quoi, quand
14:02 — Examen des biens initiaux consigné — Fiduciaire
14:31 — Compte de courtage mis au nom de la fiducie — Fiduciaire
15:10 — Année de la fiducie consignée pour les relevés — système
En chiffres vérifiables
- langues, avec tout le parcours guidé dans la vôtre
- 7
- délais légaux — les relevés annuels et la déclaration d’impôt sur les successions — sur votre chronologieTax Law §972 · SCPA 2309(4)
- 2
- documents de l’État de New York expliqués, chacun avec sa loi
- 3
- adhésion fondatrice unique — pour toute la durée du dossier
- $199
Les chiffres sont dérivés au rendu des registres publiés — ils ne peuvent dériver du produit.
De nommé à guidé, en trois étapes
Comment TrusteeClear vous guide
1
Téléversez le trust
L’IA organise le contenu du document avec des références aux sources que vous pouvez vérifier et confirmer.
2
Voyez chaque devoir et chaque date
Vos obligations de l’État de New York sont placées sur une chronologie claire — la décision sur les biens initiaux, les registres, les relevés et, s’il y a lieu, la déclaration d’impôt sur les successions — avec des rappels avant chaque échéance.
3
Avancez pas à pas, guidé
Une information claire à chaque étape, un dossier documenté au fil du temps, et tout prêt à être remis à un avocat agréé dans l’État de New York de votre choix dès qu'un jugement juridique est nécessaire.
Ce que le dossier explique
Les documents de l’État de New York, chacun avec la loi qui le prévoit.
Relevés annuels
SCPA 2309(4)
Compte du fiduciaire
SCPA 2208
Déclaration d’impôt sur les successions
Tax Law §971
Membre fondateur — 10 premiers trusts
199 $ · adhésion à vie pour votre trust
Un seul paiement. Organiser vos documents est gratuit ; l’adhésion fondatrice couvre l’administration guidée de votre fiducie — obligations, dates, documents et registre — pendant toute la durée du dossier.
- Devoirs guidés et premiers pas
- Suivi des échéances légales
- Comptabilité de la fiducie et registres du dossier
- Coffre de documents et listes des lois elles-mêmes
- Tout prêt pour votre propre avocat
TrusteeClear est un logiciel, pas un cabinet d'avocats, et ne donne pas de conseil juridique. Il n'organise pas de revue par un avocat. Un avocat agréé dans l’État de New York de votre choix peut consulter votre dossier à tout moment.
Votre avocat, votre choix
L'IA organise. Vous décidez. Votre avocat, si vous en avez un, reçoit un dossier complet.
Lorsqu'une étape exige un jugement juridique, la plateforme le dit et vous oriente vers un avocat agréé dans l’État de New York de votre choix. TrusteeClear n'organise pas de revue par un avocat. Rien n'est jamais déposé automatiquement.
Travailler avec votre propre avocat →Pour les cabinets de planification successorale
Vous êtes un cabinet de planification successorale dans l’État de New York ?
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Sécurité et isolation, pas une réflexion après coup
Conçu pour qu'on lui confie les affaires d'une famille.
Isolation des tenants
Chaque cabinet et chaque famille est isolé dans la base de données par sécurité au niveau ligne — pas seulement dans le code applicatif.
Chiffrement
Chiffré en transit et au repos ; les secrets restent côté serveur et ne sont jamais exposés au navigateur.
Piste de provenance
Un registre infalsifiable de ce qui a été généré, cité et révisé.
Votre avocat, votre choix
TrusteeClear ne fournit pas de revue par un avocat aux particuliers. Votre dossier est organisé pour qu'un avocat agréé dans l’État de New York de votre choix puisse le consulter à tout moment.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a New York attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.
Ouvrez votre dossier de fiducie de l’État de New York.
Ouvrez le dossier, choisissez l’État de New York comme loi qui régit la fiducie, et voyez exactement ce que votre rôle de fiduciaire exige — avant tout dépôt.