TrusteeClear pour les cabinets
Le portail du fiduciaire qui aurait dû accompagner vos plans successoraux.
Vos clients signent des fiducies. Des années plus tard, les fiduciaires désignés ne connaissent ni leurs obligations ni la marche à suivre. TrusteeClear transforme cela en admission structurée, en détection des risques et en dossier aux couleurs du cabinet dont la remise finale est contrôlée par un avocat assigné et admissible.
Rédaction
TrusteeClear administre la fiducie. La rédaction vit sur nos plateformes sœurs.
La rédaction de plans successoraux — testaments, fiducies, actes et procurations — c'est EstateDraftFL. Toute autre rédaction d'avocat, c'est DraftCounsel. L'administration de la fiducie reste ici, intégralement.
EstateDraftFL et DraftCounsel sont des produits distincts de la famille TrusteeClear, avec leurs propres conditions.
- Y aller n'envoie rien depuis TrusteeClear : ni votre fiducie, ni vos documents, ni vos réponses, ni votre connexion.
- Chaque plateforme sœur a ses propres conditions et son propre compte.
- Les liens s'ouvrent dans un nouvel onglet. Cette page reste là où vous l'avez laissée, et votre dossier TrusteeClear reste ici, inchangé.
Dossiers futurs
Préparez le dossier du fiduciaire le jour où le plan est signé
Créez un dossier dormant du fiduciaire successeur dès la planification — bénéficiaires repris, tout est prêt. Le moment venu, activez-le et l'administration commence le jour même. L'activer ouvre l'adhésion client de $149 de cette fiducie, comme pour toute fiducie de client.
Pour les cabinets qui rédigent des fiducies
Un client vient de vous mandater pour rédiger sa fiducie?
Une fois la fiducie signée, votre mandat est peut-être terminé — mais les obligations au Texas de son fiduciaire ne font que commencer. Remettez-lui TrusteeClear : une plateforme distincte et non affiliée. Son utilisation ne crée ni ne prolonge une relation avocat-client — et elle veille pourtant à ce que votre client ait le soutien, les connaissances et les rappels nécessaires pour accomplir chaque étape obligatoire à temps, afin que la fiducie que vous avez rédigée demeure réellement exécutoire.
TrusteeClear est une plateforme indépendante. Elle fournit de l'information générale et un soutien administratif, et non des avis juridiques, et ne crée pas de relation avocat-client entre votre cabinet et le fiduciaire par l'intermédiaire de TrusteeClear. Votre cabinet choisit de recommander des clients ou d'obtenir la licence et de superviser l'expérience.
Admission des fiduciaires à la marque du cabinet
Invitez les fiduciaires successeurs avec un lien à la marque du cabinet. Ils remplissent une vérification de rôle guidée et téléversent la fiducie en toute sécurité.
Production sous contrôle de l'avocat
L'IA organise; vos avocats révisent et approuvent. Aucun dossier des obligations n'atteint un fiduciaire avant l'aval de votre cabinet.
Signaux d'alerte à examiner
La notation des signaux d'alerte et l'accueil structuré transforment un appel après un décès en un dossier d'administration fiduciaire organisé que votre cabinet examine.
Tarification
Conçue autour du fonctionnement de votre cabinet — jamais par siège, jamais une part de vos honoraires juridiques.
Adhésion du client
149 $ par trust
pour toute la durée de l'administration du trust
Le forfait cabinet
250 $/mois
un seul forfait, utilisateurs illimités
Mise en place
Incluse
mise en place clé en main en option, 350 $
Utilisateurs illimités. Jamais par poste, jamais une part de vos honoraires.
Votre premier dossier de fiducie est gratuit
Réservez une séance de travail de 30 minutes — nous configurerons votre cabinet, mettrons votre portail à votre marque et ouvrirons ensemble votre premier vrai dossier. Si TrusteeClear ne vous convient pas, le dossier reste à vous pour le terminer.
Fonctionne là où votre cabinet travaille déjà
Les compléments pour Word et Outlook vérifient vos documents et vos courriels par rapport au dossier, et le registre sort dans un fichier que tout tableur ouvre. Rien n'est enregistré ni modifié sans une personne.
- Tableurs — le registre s'exporte en fichier CSV sûr pour les tableurs, une ligne par écriture, qui s'ouvre dans Excel.
- Word — vérifiez les citations de lois d'un document par rapport à la bibliothèque de lois de TrusteeClear, et remplissez les champs d'un formulaire judiciaire un par un en modifications suivies, chacune citant sa source.
- Outlook — vérifiez les citations et les liens d'un courriel ouvert, et laissez le complément proposer son dossier et son type ; votre équipe confirme avant tout enregistrement.
Essayez-le sur les dossiers de votre cabinet
Nous ferons visiter à votre cabinet le portail du fiduciaire, le tableau de bord de l'avocat et le coffre-fort de documents — et répondrons à vos questions sur l'intégration de vos clients.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Texas attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.