Pour les cabinets du Texas
Conçu uniquement pour le Texas. C'est ça, la fonctionnalité.
Il existe des suites successorales nationales conçues pour l'étendue: plusieurs États, plusieurs modules, le côté du bureau réservé au cabinet. TrusteeClear est bâti uniquement sur le Code des fiducies du Texas: le droit d'un seul État, article par article, et les deux côtés de la relation — le cabinet et le fiduciaire que votre cabinet sert.
| TrusteeClear | Suite d'arrière-guichet typique | |
|---|---|---|
| Portail client (fiduciaire) | Le produit lui-même — un parcours guidé selon les dates que fixe le Texas, points de contrôle avant action, dossier de preuve, Duty Coach, en sept langues | Variable selon le produit |
| Volet fiduciaires non représentés | Un parcours en libre-service pour les fiduciaires sans cabinet : éducation, organisation, comptabilité, exigences légales et rappels. Le fiduciaire décide et peut faire appel à un avocat du Texas de son choix. | Utilisateurs professionnels |
| Profondeur texane | Construit sur le Texas Trust Code — le compteur de demande de reddition de comptes du Prop. Code §113.151, les garde-fous homestead du Tex. Const. art. XVI, §52, le radar des changements législatifs | Couverture multi-États; le Texas n'est qu'une juridiction parmi d'autres |
| Posture IA | L'IA organise; un avocat du Texas approuve chaque constat avant qu'il n'atteigne un client (Fla. Bar Op. 24-1) | Variable selon le produit |
| Importation de relevés | Téléversez un relevé bancaire ou de courtage en PDF ou en photo ; il est lu en écritures proposées, et rien n'est enregistré avant qu'une personne les confirme | Importation de relevés pour la comptabilité |
| Exports vers tableur | Le registre s'exporte en fichiers CSV sûrs pour les tableurs, une ligne par écriture, qui s'ouvrent dans Excel ou tout autre tableur | Variable selon le produit |
| Expérience des bénéficiaires | Une page d'état que le cabinet publie, qui montre aux bénéficiaires où en sont les choses | — |
| Modèle de tarification | $250 par mois pour le cabinet + $149 par fiducie de client pour toute la durée de son administration (comptabilité, portail et avis inclus), utilisateurs illimités — et votre première fiducie de client est gratuite | Variable selon le produit |
| Apporter vos dossiers | Import CSV des actifs et des opérations, et import de relevés avec des écritures que vous confirmez | — |
« Suite d'arrière-guichet typique » reflète la façon dont les plateformes successorales multi-États se présentent généralement en public ; lorsque les produits diffèrent, la colonne l'indique. TrusteeClear ne conçoit ni suites d'arrière-guichet successorales ni bibliothèques de formulaires : il sert le fiduciaire et le client du cabinet, au Texas.
Des exports avec lesquels votre équipe peut travailler
Chaque export du registre est un fichier CSV sûr pour les tableurs, une ligne par écriture, qui s'ouvre dans Excel ou tout tableur que votre cabinet utilise déjà. Conçu d'abord pour l'avocat, comme tout ici : l'IA assiste, votre équipe révise.
Apporter vos dossiers
Exportez vos actifs et vos opérations en CSV et importez-les par dossier ; téléversez des relevés bancaires ou de courtage et examinez les écritures proposées, en n'enregistrant que celles que vous confirmez. Votre équipe est illimitée (aucun frais par utilisateur), chaque client reçoit le portail lorsque vous l'invitez, et votre première fiducie de client est gratuite après une séance de travail de 30 minutes.
TrusteeClear est un logiciel pour les cabinets et les fiduciaires du Texas — pas un cabinet d'avocats, et pas un avis juridique. L'IA organise; un avocat du Texas approuve avant que quoi que ce soit parvienne à un client.