Для будущих преемников-управляющих
Проверка готовности преемника-управляющего
Если вас назначили преемником-управляющим траста во Флориде, возможно, однажды вы будете служить — но пока нет. Эта короткая проверка поможет вам подготовиться: что знать сейчас и что делать, когда придёт время. Ничто здесь не означает, что вы действуете как управляющий сегодня, и вам не нужно ничего загружать.
- Знаете ли вы, где хранится подписанный траст?
- Знаете ли вы, кто составивший траст юрист (или фирма)?
- Знаете ли вы, где хранятся поправки или новые редакции?
- Знаете ли вы, кто текущий управляющий?
- Знаете ли вы, кто преемники-управляющие и в каком порядке?
- Знаете ли вы, где хранится информация об активах?
- Знаете ли вы, где хранятся документы на собственность, выписки по счетам и назначения бенефициаров?
- Знаете ли вы, кто финансовый советник, бухгалтер (CPA) или страховой агент?
- Знаете ли вы в общих чертах, что делать, когда учредитель умрёт?
- Понимаете ли вы, что нельзя начинать распределение или рассылку уведомлений без проверки юристом?
Эта проверка готовности — общее просвещение для человека, который в будущем может стать преемником-управляющим во Флориде. Это не юридическая консультация и не создаёт отношений «адвокат — клиент». Пока траст отзывной, преемник-управляющий, как правило, ещё не управляет им. Когда придёт время, юрист из Флориды должен рассмотреть ситуацию, прежде чем будут предприняты какие-либо действия.