TrusteeClear для фирм
Портал управляющего, который должен был идти в комплекте с вашими планами наследства.
Ваши клиенты подписывают трасты. Спустя годы те, кого они назначили управляющими, не уверены в своих обязанностях и не знают, как действовать. TrusteeClear превращает это в структурированный приём, выявление рисков и проверенный адвокатом пакет обязанностей — под брендом вашей фирмы и с проверкой вашими адвокатами.
Посмотрите в действии · 1 из 2
Рабочий процесс вашей фирмы — около 80 секунд
Ваши клиенты подписали трасты. Назначенные ими управляющие всё равно звонят вам — бесплатно.
Посмотрите в действии · 2 из 2
Что получает ваш клиент — то, что выделяет вас
Спокойный, сопровождаемый опыт управляющего, в котором живёт ваш клиент — под брендом вашей фирмы. Ни один back-office-конкурент его не предлагает.
Вас назначили управляющим траста во Флориде. Мы вас проведём.
Настоящие экраны, а не макеты
Сняты в песочнице продукта — то же ПО, которым пользуются ваши клиенты и команда, с примерными данными.
Будущие дела
Подготовьте дело доверительного управляющего в день подписания плана
Создайте спящее дело преемника-управляющего ещё при планировании — бенефициары перенесены, всё готово. Когда придёт время, активируйте его одним щелчком, и администрирование начнётся в тот же день. Активация лишь использует кредит дела; ничего нового покупать не нужно.
Для фирм, составляющих трасты
Клиент только что поручил вам составить траст?
Когда траст подписан, ваше поручение может быть завершено — но обязанности доверительного управляющего во Флориде только начинаются. Передайте им TrusteeClear: отдельную, независимую платформу. Её использование не создаёт и не продлевает отношения адвокат–клиент — но гарантирует, что у вашего клиента будут поддержка, знания и напоминания, чтобы вовремя выполнить каждый обязательный шаг, и траст, который вы составили, действительно сохранит силу.
TrusteeClear — независимая платформа. Она предоставляет общую информацию и административную поддержку, а не юридические консультации, и не создаёт отношений адвокат–клиент между вашей фирмой и доверительным управляющим через TrusteeClear. Ваша фирма сама решает, направлять ли клиентов или лицензировать и контролировать этот сервис.
Приём управляющего под брендом
Приглашайте преемников-управляющих по ссылке под брендом фирмы. Они проходят сопровождаемую проверку роли и безопасно загружают траст.
Результат под контролем адвоката
ИИ организует; ваши адвокаты проверяют и одобряют. Ни один пакет не доходит до управляющего, пока ваша фирма не подтвердит.
Готово к конверсии
Оценка рисков и структурированный приём превращают хаотичные звонки после смерти в оплачиваемые дела по администрированию траста.
Цены
Построено вокруг того, как работает ваша фирма — никогда за пользователя, никогда не доля вашего гонорара.
За дело
$149–$299
за каждое открытое вами дело управляющего
Подписка на платформу
От $250/мес
по уровням в зависимости от объёма файлов, не пользователей
Подключение
$350
единоразовая настройка фирмы
Неограниченные пользователи на всех уровнях.
Ваше первое трастовое дело — бесплатно
Запишитесь на 30-минутную рабочую сессию — мы настроим вашу фирму, оформим портал под ваш бренд и вместе откроем первое настоящее дело. Если TrusteeClear вам не подойдёт, дело останется вашим — доведите его до конца.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.