TrusteeClear для фирм
Портал управляющего, который должен был идти в комплекте с вашими планами наследства.
Ваши клиенты подписывают трасты. Спустя годы назначенные управляющие не уверены в своих обязанностях и не знают, как действовать. TrusteeClear превращает это в структурированный приём, выявление рисков и пакет под брендом фирмы, окончательный выпуск которого контролирует назначенный правомочный адвокат.
Составление документов
TrusteeClear управляет Трастом. Прочие документы адвоката составляются на нашей родственной платформе.
Составление документов адвокатом, кроме наследственного планирования, — это DraftCounsel, отдельная платформа семьи TrusteeClear. Управление трастом остаётся здесь, в полном объёме.
DraftCounsel — отдельный продукт семьи TrusteeClear со своими условиями.
- Переход туда ничего не отправляет из TrusteeClear: ни ваш траст, ни документы, ни ответы, ни данные для входа.
- У каждой родственной платформы свои условия и своя учётная запись.
- Ссылки открываются в новой вкладке. Эта страница остаётся там, где вы её оставили, а ваша запись в TrusteeClear остаётся здесь без изменений.
Посмотрите на файле Виргинии
Откройте живую песочницу
Настоящий продукт на вымышленном администрировании Виргинии: стол фирмы, портал управляющего и разделы Uniform Trust Code, сбрасывается при каждом входе. Без регистрации, ничего настраивать.
Открыть песочницу ВиргинииБудущие дела
Подготовьте дело доверительного управляющего в день подписания плана
Создайте спящее дело преемника-управляющего ещё при планировании — бенефициары перенесены, всё готово. Когда придёт время, активируйте его, и администрирование начнётся в тот же день. Активация открывает клиентское членство этого траста за $149, как для любого траста клиента.
Для фирм, составляющих трасты
Клиент только что поручил вам составить траст?
Когда траст подписан, ваше поручение может быть завершено — но обязанности доверительного управляющего в Виргинии только начинаются. Передайте им TrusteeClear: отдельную, независимую платформу. Её использование не создаёт и не продлевает отношения адвокат–клиент — но гарантирует, что у вашего клиента будут поддержка, знания и напоминания, чтобы вовремя выполнить каждый обязательный шаг, и траст, который вы составили, действительно сохранит силу.
TrusteeClear — независимая платформа. Она предоставляет общую информацию и административную поддержку, а не юридические консультации, и не создаёт отношений адвокат–клиент между вашей фирмой и доверительным управляющим через TrusteeClear. Ваша фирма сама решает, направлять ли клиентов или лицензировать и контролировать этот сервис.
Приём управляющего под брендом
Приглашайте преемников-управляющих по ссылке под брендом фирмы. Они проходят сопровождаемую проверку роли и безопасно загружают траст.
Результат под контролем адвоката
ИИ организует; ваши адвокаты проверяют и одобряют. Ни один пакет не доходит до управляющего, пока ваша фирма не подтвердит.
Тревожные признаки — на вашу проверку
Оценка тревожных признаков и структурированный приём превращают звонок после смерти в упорядоченное дело по управлению трастом, которое проверяет ваша фирма.
Цены
Построено вокруг того, как работает ваша фирма — никогда за пользователя, никогда не доля вашего гонорара.
Членство клиента
$149 за траст
на весь срок администрирования траста
План для фирмы
$250/мес
один план, без ограничения пользователей
Настройка
Включена
настройка «под ключ» по желанию — $350
Без ограничения пользователей. Никогда за рабочее место, никогда доля вашего гонорара.
Ваше первое трастовое дело — бесплатно
Запишитесь на 30-минутную рабочую сессию — мы настроим вашу фирму, оформим портал под ваш бренд и вместе откроем первое настоящее дело. Если TrusteeClear вам не подойдёт, дело останется вашим — доведите его до конца.
Работает там, где уже работает ваша фирма
Надстройки для Word и Outlook сверяют ваши документы и письма с записью, а реестр выгружается файлом, который откроет любая электронная таблица. Ничего не записывается и не меняется без участия человека.
- Таблицы — реестр выгружается в безопасный для таблиц файл CSV, по строке на запись, который открывается в Excel.
- Word — сверяйте ссылки на законы в документе с библиотекой законов TrusteeClear и заполняйте поля судебной формы по одному в режиме исправлений, каждое с указанием источника.
- Outlook — проверяйте ссылки на законы и гиперссылки в открытом письме и позвольте надстройке предложить его дело и тип; ваши сотрудники подтверждают, прежде чем что-либо будет записано.
Попробуйте на делах вашей фирмы
Мы проведём вашу фирму по порталу управляющего, панели адвоката и хранилищу документов — и ответим на вопросы о подключении ваших клиентов.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Virginia attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.