Для фірм Каліфорнії
Створено лише для Каліфорнії. Саме в цьому перевага.
Є національні пакети для спадкових справ, побудовані на широті: багато штатів, багато модулів, бік фірми. TrusteeClear побудовано лише на Кодексі трастів Каліфорнії: право одного штату, статут за статутом, і обидва боки відносин — фірма і управитель, якого обслуговує ваша фірма.
| TrusteeClear | Типовий бек-офісний пакет | |
|---|---|---|
| Портал клієнта (управителя) | Сам продукт — супровідний шлях за строками, які встановлює Каліфорнія, перевірки перед діями, журнал доказів, Duty Coach, сімома мовами | Залежить від продукту |
| Напрям для управителя без адвоката | Самостійний шлях для управителів без фірми: навчання, організація, облік, вимоги закону та нагадування. Вирішує управитель, і він може залучити каліфорнійського адвоката на свій вибір. | Професійні користувачі |
| Глибина Каліфорнії | Побудовано на California Trust Law — годинник повідомлення за Prob. Code §16061.7(a)(1), 150-денна заява про зміну власника, радар законодавчих змін | Багатоштатна широта; Каліфорнія — одна юрисдикція серед багатьох |
| Підхід до ШІ | ШІ впорядковує; адвокат Каліфорнії схвалює кожен висновок, перш ніж він дійде до клієнта | Залежить від продукту |
| Імпорт виписок | Завантажте банківську або брокерську виписку в PDF чи фото; її зчитують у запропоновані записи, і нічого не записується, доки людина їх не підтвердить | Імпорт виписок для звітності |
| Вивантаження в таблиці | Реєстр вивантажується в безпечні для таблиць файли CSV, по рядку на запис, які відкриваються в Excel або будь-якій таблиці | Залежить від продукту |
| Досвід бенефіціара | Сторінка статусу, яку публікує фірма, — вона показує бенефіціарам, як ідуть справи | — |
| Модель ціноутворення | $250 на місяць для фірми + $149 за кожен траст клієнта на весь строк його адміністрування (облік, портал і повідомлення включено), необмежена кількість користувачів — а перший траст клієнта безкоштовно | Залежить від продукту |
| Перенесення справ | Імпорт активів і операцій із CSV та імпорт виписок із записами, які підтверджуєте ви | — |
«Типовий бек-офісний пакет» відображає те, як мультиштатні платформи для спадкових справ зазвичай представляють себе публічно; де продукти різняться, колонка так і каже. TrusteeClear не створює бек-офісних пакетів для спадкових справ і бібліотек форм: він служить управителю та клієнту фірми у Каліфорнії.
Вивантаження, з якими може працювати ваша команда
Кожне вивантаження реєстру — це безпечний для таблиць файл CSV, по рядку на запис, який відкривається в Excel або будь-якій таблиці, якою вже користується ваша фірма. Створено насамперед для адвоката, як і все тут: ШІ допомагає, ваша команда перевіряє.
Перенесення ваших справ
Вивантажте активи й операції в CSV та імпортуйте їх за справами; завантажте банківські або брокерські виписки й перегляньте запропоновані записи, записуючи лише ті, що підтверджуєте. Ваша команда необмежена (без плати за користувача), кожен клієнт отримує портал, коли ви його запрошуєте, а перший траст клієнта безкоштовно після 30-хвилинної робочої сесії.
TrusteeClear — це програмне забезпечення для юридичних фірм і управителів Каліфорнії, а не юридична фірма і не юридична консультація. ШІ впорядковує; адвокат Каліфорнії затверджує все, перш ніж воно потрапить до клієнта.