Для майбутніх наступних управителів
Перевірка готовності наступного управителя
Якщо хтось призначив вас наступним управителем трасту Флориди, ви можете колись почати виконувати цю роль — але ще не зараз. Ця коротка перевірка допоможе підготуватися: що знати вже тепер і що робити, коли настане час. Ніщо тут не означає, що ви дієте як управитель сьогодні, і вам не потрібно нічого завантажувати.
- Чи знаєте ви, де зберігається підписаний траст?
- Чи знаєте ви, хто складав траст (адвокат або фірма)?
- Чи знаєте ви, де зберігаються зміни або нові редакції?
- Чи знаєте ви, хто нинішній управитель?
- Чи знаєте ви, хто наступні управителі і в якому порядку?
- Чи знаєте ви, де зберігається інформація про активи?
- Чи знаєте ви, де зберігаються акти на нерухомість, виписки з рахунків і призначення бенефіціарів?
- Чи знаєте ви, хто фінансовий радник, бухгалтер (CPA) або страховий агент?
- Чи знаєте ви в загальних рисах, що робити, коли засновник трасту помре?
- Чи розумієте ви, що не можна починати розподіли чи надсилати повідомлення без перевірки адвокатом?
Ця перевірка готовності — загальна інформація для людини, яка може в майбутньому стати наступним управителем у Флориді. Це не юридична консультація, і вона не створює відносин «адвокат — клієнт». Поки траст відкличний, наступний управитель зазвичай ще не адмініструє його. Коли настане час, адвокат Флориди має розглянути ситуацію, перш ніж буде вжито будь-яких дій.