TrusteeClear для фірм
Портал управителя, який мав би йти в комплекті з вашими планами спадщини.
Ваші клієнти підписують трасти. Через роки призначені управителі не впевнені у своїх обов’язках і не знають, як діяти. TrusteeClear перетворює це на структурований прийом, виявлення ризиків і пакет під брендом фірми, остаточний випуск якого контролює призначений правомочний адвокат.
Робочий простір юриста
Робоча станція складання документів, основана на першоджерелах, включена в доступ фірми
Складання, перевірка, листи й аналіз положень — на закріпленому реєстрі законів Флориди: кожну цитату звірено з реєстром, експорт у Word і PDF, а для складних справ — підсилення рушія на окремий документ. Робочий матеріал для вашої перевірки — ніщо не подається автоматично, ніколи.
Подивіться в дії · 1 з 2
Робочий процес вашої фірми — близько 80 секунд
Ваші клієнти підписали свої трасти. Призначені ними управителі все одно телефонують вам — безкоштовно.
Подивіться в дії · 2 з 2
Що отримує ваш клієнт — те, що вирізняє вас
Спокійний, супроводжуваний досвід управителя, у якому живе ваш клієнт — під брендом вашої фірми. Жоден бек-офісний конкурент цього не пропонує.
Вас призначили управителем флоридського трасту. Ми проведемо вас через це.
Справжні екрани, а не макети
Зняті в пісочниці продукту — те саме ПЗ, яким користуються ваші клієнти та команда, з прикладами даних.
Приклади даних із публічної пісочниці. Спробуйте самі — без реєстрації.
Майбутні справи
Підготуйте справу управителя в день підписання плану
Створіть сплячу справу наступного управителя ще на етапі планування — бенефіціари перенесені, все напоготові. Коли настане час, активуйте її одним кліком — і адміністрування почнеться того ж дня. Активація просто використовує кредит справи; нічого нового купувати не потрібно.
Для фірм, які складають трасти
Клієнт щойно найняв вас скласти траст?
Коли траст підписано, ваша участь може завершитися — але флоридські обов’язки його управителя лише починаються. Передайте йому TrusteeClear: окрему, неафілійовану платформу. Її використання не створює і не продовжує відносин адвокат–клієнт — але гарантує, що ваш клієнт матиме підтримку, знання та нагадування, щоб вчасно виконати кожен обов’язковий крок, і траст, який ви склали, справді залишиться чинним.
TrusteeClear — незалежна платформа. Вона надає загальну інформацію та адміністративну підтримку, а не юридичні консультації, і не створює відносин адвокат–клієнт між вашою фірмою та управителем через TrusteeClear. Ваша фірма сама вирішує, чи скеровувати клієнтів, чи ліцензувати цей досвід і наглядати за ним.
Прийом управителя під вашим брендом
Запрошуйте наступних управителів за посиланням під брендом фірми. Вони проходять супроводжувану перевірку ролі та безпечно завантажують траст.
Результат під контролем адвоката
ШІ впорядковує; ваші адвокати перевіряють і схвалюють. Жоден пакет не потрапляє до управителя, доки ваша фірма не підтвердить.
Готово до конверсії
Оцінка тривожних сигналів і структурований прийом перетворюють хаотичні дзвінки після смерті на оплачувані справи з адміністрування трастів.
Ціни
Побудовано навколо того, як працює ваша фірма — ніколи не за користувача і ніколи не частка вашого гонорару.
За справу
$149–$299
за кожну відкриту вами справу управителя
Підписка на платформу
Від $250/міс
рівні за обсягом файлів, а не за користувачами
Підключення
$350
одноразове налаштування фірми
Необмежені користувачі на кожному рівні.
Ваша перша трастова справа — безплатно
Забронюйте 30-хвилинну робочу сесію — ми налаштуємо вашу фірму, оформимо портал під ваш бренд і разом відкриємо вашу першу справжню справу. Якщо TrusteeClear вам не підійде, справа все одно залишиться вашою — доведіть її до кінця.
Працює з ШІ-інструментами, якими ваша фірма вже користується
Експорти TrusteeClear — це не мертві файли. Транзакції виходять як книги, готові до формул, а листи й пакети — як чисті документи, створені для роботи з надбудовами Claude для Microsoft 365. ШІ допомагає; ваша команда перевіряє.
- Excel — ставте книзі запитання з посиланнями на рівні клітинок, відстежуйте будь-яке число, будуйте модель розподілу.
- Word — доопрацьовуйте листи про співпрацю та меморандуми з відстежуваними змінами, які ваші адвокати приймають рядок за рядком.
- Outlook — сортуйте пошту у справі, отримуйте підсумки листувань із цитатами та чернетки відповідей, які залишаються ненадісланими до перевірки.
Спробуйте на справах вашої фірми
Ми проведемо вашу фірму порталом управителя, панеллю адвоката та сховищем документів — і відповімо на запитання про підключення ваших клієнтів.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.