TrusteeClear для фірм
Ваші клієнти підписують трасти. Через роки люди, яких вони призначили управителями, не впевнені у своїх обов’язках і не знають, як діяти. TrusteeClear перетворює це на структурований прийом, виявлення тривожних сигналів і перевірений адвокатом пакет обов’язків — під брендом вашої фірми та з перевіркою вашими адвокатами.
Подивіться в дії · 1 з 2
Управителі, яких призначили ваші клієнти, досі мають флоридські обов’язки — і телефонують вашій фірмі безкоштовно. TrusteeClear перетворює це на контрольовану, оплачувану роботу.
Ваші клієнти підписали свої трасти. Призначені ними управителі все одно телефонують вам — безкоштовно.
Подивіться в дії · 2 з 2
Спокійний, супроводжуваний досвід управителя, у якому живе ваш клієнт — під брендом вашої фірми. Жоден бек-офісний конкурент цього не пропонує.
Чи вас підключила ваша фірма, чи ви знайшли нас самі — ось як TrusteeClear вас супроводжує.
Вас призначили управителем флоридського трасту. Ми проведемо вас через це.
Майбутні справи
Створіть сплячу справу наступного управителя ще на етапі планування — бенефіціари перенесені, все напоготові. Коли настане час, активуйте її одним кліком — і адміністрування почнеться того ж дня. Активація просто використовує кредит справи; нічого нового купувати не потрібно.
Для фірм, які складають трасти
Коли траст підписано, ваша участь може завершитися — але флоридські обов’язки його управителя лише починаються. Передайте йому TrusteeClear: окрему, неафілійовану платформу. Її використання не створює і не продовжує відносин адвокат–клієнт — але гарантує, що ваш клієнт матиме підтримку, знання та нагадування, щоб вчасно виконати кожен обов’язковий крок, і траст, який ви склали, справді залишиться чинним.
TrusteeClear — незалежна платформа. Вона надає загальну інформацію та адміністративну підтримку, а не юридичні консультації, і не створює відносин адвокат–клієнт між вашою фірмою та управителем через TrusteeClear. Ваша фірма сама вирішує, чи скеровувати клієнтів, чи ліцензувати цей досвід і наглядати за ним.
Запрошуйте наступних управителів за посиланням під брендом фірми. Вони проходять супроводжувану перевірку ролі та безпечно завантажують траст.
ШІ впорядковує; ваші адвокати перевіряють і схвалюють. Жоден пакет не потрапляє до управителя, доки ваша фірма не підтвердить.
Оцінка тривожних сигналів і структурований прийом перетворюють хаотичні дзвінки після смерті на оплачувані справи з адміністрування трастів.
Побудовано навколо того, як працює ваша фірма — ніколи не за користувача і ніколи не частка вашого гонорару.
За справу
$149–$299
за кожну відкриту вами справу управителя
Підписка на платформу
Від $250/міс
рівні за обсягом файлів, а не за користувачами
Підключення
$350
одноразове налаштування фірми
Необмежені користувачі на кожному рівні.
Забронюйте 30-хвилинну робочу сесію — ми налаштуємо вашу фірму, оформимо портал під ваш бренд і разом відкриємо вашу першу справжню справу. Якщо TrusteeClear вам не підійде, справа все одно залишиться вашою — доведіть її до кінця.
Експорти TrusteeClear — це не мертві файли. Транзакції виходять як книги, готові до формул, а листи й пакети — як чисті документи, створені для роботи з надбудовами Claude для Microsoft 365. ШІ допомагає; ваша команда перевіряє.
Ми проведемо вашу фірму порталом управителя, панеллю адвоката та сховищем документів — і відповімо на запитання про підключення ваших клієнтів.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the plain-English guidance, and exactly when a Florida attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.