TrusteeClear для фірм
Портал управителя, який мав би йти в комплекті з вашими планами спадщини.
Ваші клієнти підписують трасти. Через роки призначені управителі не впевнені у своїх обов’язках і не знають, як діяти. TrusteeClear перетворює це на структурований прийом, виявлення ризиків і пакет під брендом фірми, остаточний випуск якого контролює призначений правомочний адвокат.
Складання документів
TrusteeClear адмініструє траст. Складання документів живе на наших споріднених платформах.
Складання документів спадкового планування — заповітів, трастів, актів і довіреностей — це EstateDraftFL. Будь-яке інше складання документів адвокатом — це DraftCounsel. Адміністрування трасту повністю залишається тут.
EstateDraftFL і DraftCounsel — окремі продукти родини TrusteeClear зі своїми умовами.
- Перехід туди нічого не надсилає з TrusteeClear: ні ваш траст, ні документи, ні відповіді, ні дані для входу.
- Кожна споріднена платформа має власні умови та власний обліковий запис.
- Посилання відкриваються в новій вкладці. Ця сторінка залишається там, де ви її залишили, а ваш запис у TrusteeClear залишається тут без змін.
Майбутні справи
Підготуйте справу управителя в день підписання плану
Створіть сплячу справу наступного управителя ще на етапі планування — бенефіціари перенесені, все напоготові. Коли настане час, активуйте її — і адміністрування почнеться того ж дня. Активація відкриває клієнтське членство цього трасту за $149, як для будь-якого трасту клієнта.
Для фірм, які складають трасти
Клієнт щойно найняв вас скласти траст?
Коли траст підписано, ваша участь може завершитися — але техаські обов’язки його управителя лише починаються. Передайте йому TrusteeClear: окрему, неафілійовану платформу. Її використання не створює і не продовжує відносин адвокат–клієнт — але гарантує, що ваш клієнт матиме підтримку, знання та нагадування, щоб вчасно виконати кожен обов’язковий крок, і траст, який ви склали, справді залишиться чинним.
TrusteeClear — незалежна платформа. Вона надає загальну інформацію та адміністративну підтримку, а не юридичні консультації, і не створює відносин адвокат–клієнт між вашою фірмою та управителем через TrusteeClear. Ваша фірма сама вирішує, чи скеровувати клієнтів, чи ліцензувати цей досвід і наглядати за ним.
Прийом управителя під вашим брендом
Запрошуйте наступних управителів за посиланням під брендом фірми. Вони проходять супроводжувану перевірку ролі та безпечно завантажують траст.
Результат під контролем адвоката
ШІ впорядковує; ваші адвокати перевіряють і схвалюють. Жоден пакет не потрапляє до управителя, доки ваша фірма не підтвердить.
Тривожні ознаки — на вашу перевірку
Оцінка тривожних ознак і структурований прийом перетворюють дзвінок після смерті на впорядковану справу з управління трастом, яку перевіряє ваша фірма.
Ціни
Побудовано навколо того, як працює ваша фірма — ніколи не за користувача і ніколи не частка вашого гонорару.
Членство клієнта
$149 за траст
на весь строк адміністрування трасту
План для фірми
$250/міс
один план, без обмеження користувачів
Налаштування
Включено
налаштування «під ключ» за бажанням — $350
Без обмеження користувачів. Ніколи за робоче місце, ніколи частка вашого гонорару.
Ваша перша трастова справа — безплатно
Забронюйте 30-хвилинну робочу сесію — ми налаштуємо вашу фірму, оформимо портал під ваш бренд і разом відкриємо вашу першу справжню справу. Якщо TrusteeClear вам не підійде, справа все одно залишиться вашою — доведіть її до кінця.
Працює там, де вже працює ваша фірма
Надбудови для Word і Outlook звіряють ваші документи й листи із записом, а реєстр вивантажується файлом, який відкриє будь-яка електронна таблиця. Нічого не записується і не змінюється без участі людини.
- Таблиці — реєстр вивантажується в безпечний для таблиць файл CSV, по рядку на запис, який відкривається в Excel.
- Word — звіряйте посилання на закони в документі з бібліотекою законів TrusteeClear і заповнюйте поля судової форми по одному в режимі виправлень, кожне із зазначенням джерела.
- Outlook — перевіряйте посилання на закони й гіперпосилання у відкритому листі та дозвольте надбудові запропонувати його справу й тип; ваші працівники підтверджують, перш ніж щось буде записано.
Спробуйте на справах вашої фірми
Ми проведемо вашу фірму порталом управителя, панеллю адвоката та сховищем документів — і відповімо на запитання про підключення ваших клієнтів.
Built on real fiduciary experience
Created in consultation with a third-generation South Florida Estate-Planning firm — 45+ years guiding families through Trust and successor-trustee administration.
That hard-won judgment is built into every step: the deadlines that actually matter, the clear step-by-step guidance, and exactly when a Texas attorney should weigh in. The result is a clearer, calmer path through a role most people take on only once — for the clients you served yesterday and the ones you'll serve tomorrow.