Para bufetes de Florida
Hecho solo para Florida. Esa es la ventaja.
Existen grandes suites sucesorias nacionales — incluso algunas con sede en Canadá — hechas para la amplitud: muchos estados, muchos módulos, el lado del escritorio del bufete. TrusteeClear es la única plataforma construida por completo sobre el Código de Fideicomisos de Florida: la ley de un solo estado, estatuto por estatuto, y ambos lados de la relación — el bufete y el fideicomisario al que su bufete sirve.
| TrusteeClear | Suite típica de back-office | |
|---|---|---|
| Portal del cliente (fideicomisario) | El producto mismo — recorrido guiado de 60 días, compuertas de acción, registro de pruebas, Duty Coach, en siete idiomas | A menudo una ocurrencia tardía o todavía “próximamente” |
| Vía para fideicomisarios sin abogado | Un portal D2C completo con observaciones de IA, decisiones y un embudo de derivación a abogado | No se ofrece — solo usuarios profesionales |
| Profundidad en Florida | Construido SOLO sobre el Código de Fideicomisos de Florida — relojes de doble aviso §736.0813, compuertas de homestead §732.4015, motor de honorarios §736.1007, radar de cambios legislativos | Amplitud multiestatal; Florida es una jurisdicción entre muchas |
| Postura de IA | La IA organiza y redacta; un abogado de Florida aprueba cada hallazgo antes de que llegue a un cliente (Fla. Bar Op. 24-1) | IA para captura de datos de back-office |
| Importación de estados de cuenta | Suba cualquier PDF o foto del estado de cuenta — asientos propuestos que usted confirma | Importación de estados para contabilidad |
| Excel + IA | Exportaciones de transacciones limpias y listas para fórmulas que se combinan con Claude para Excel — haga preguntas con citas a nivel de celda, audite los números, construya el modelo | Descargas de informes estáticos |
| Experiencia del beneficiario | Una página de estado en vivo, publicada por el bufete, que responde “cómo van las cosas” antes de que llamen | — |
| Modelo de precios | $299 todo incluido por expediente de fideicomiso (contabilidad, portal, IA y cartas incluidas) + niveles por volumen de expedientes, usuarios ilimitados — y su PRIMER expediente de fideicomiso es gratis | Suscripciones por módulo más un menú de extras (paquetes, cartas personalizadas, tarifas por aviso) |
| Costo de cambiarse | Importación CSV de activos y transacciones + importación de estados con IA — una tarde, no un proyecto | — |
“Suite típica de back-office” refleja cómo las plataformas sucesorias multiestatales suelen presentarse públicamente. No hacemos suites de back-office para sucesiones ni bibliotecas de mil formularios — hacemos al fideicomisario y al cliente, en Florida, con más profundidad que nadie.
Sus exportaciones están listas para IA, no son archivos muertos
Cada exportación de transacciones sale de TrusteeClear como un libro limpio y listo para fórmulas. Ábralo con Claude for Excel y su equipo puede hacer preguntas con citas a nivel de celda, rastrear y depurar cualquier número, ejecutar controles de variación contra el presupuesto y construir el modelo de distribución — con cada cambio resaltado para revisión. Lo mismo aplica a Claude en Word y Outlook para las cartas y correos que su bufete redacta en torno a un asunto. Construido con el abogado primero, como todo aquí: la IA asiste, su equipo revisa.
Cámbiese en una tarde
Exporte sus activos y transacciones a CSV e impórtelos por asunto; suba estados bancarios y deje que la IA proponga los asientos — usted confirma cada línea. Su equipo es ilimitado (nunca cobramos por usuario), sus clientes obtienen un portal desde el primer día — y su primer expediente de fideicomiso es gratis tras una sesión de trabajo de 30 minutos.
TrusteeClear es software para bufetes y fideicomisarios de Florida — no es un bufete de abogados ni asesoría legal. La IA organiza y redacta; un abogado de Florida aprueba antes de que algo llegue a un cliente.