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Comenzar la evaluación de función gratuitaPor qué la gente evita la sucesión
La sucesión en California es supervisada por el tribunal: puede llevar meses, las presentaciones se vuelven un registro público y agrega costos administrativos. Transferir los bienes fuera de la sucesión puede ser más rápido, más privado y más sencillo para su familia — aunque requiere planificar mientras está vivo.
Formas comunes en que los californianos evitan la sucesión
Un fideicomiso revocable en vida financiado
Los bienes que se vuelven a titular en un fideicomiso revocable en vida pasan a sus beneficiarios fuera de la sucesión, mientras usted conserva el control total durante su vida. «Financiar» — transferir realmente los bienes — es lo que lo hace funcionar.
Designaciones de beneficiario, POD y TOD
Las cuentas de jubilación, los seguros de vida y muchas cuentas bancarias y de corretaje le permiten nombrar a un beneficiario (o «pagadero al fallecer» / «transferible al fallecer»), de modo que pasan directamente a esa persona sin sucesión.
Copropiedad con derecho de supervivencia
Los bienes en tenencia conjunta (joint tenancy) generalmente pasan al cotitular sobreviviente fuera de la sucesión judicial, y California también permite a los cónyuges tener bienes gananciales con derecho de supervivencia. El cónyuge sobreviviente puede confirmar lo que le corresponde mediante una petición de bienes del cónyuge (Prob. Code §13650).
Una escritura revocable de transmisión por causa de muerte de California
Para bienes inmuebles, California permite una escritura revocable de transmisión por causa de muerte que pasa el bien a un beneficiario designado a su muerte sin sucesión judicial (Prob. Code §5614). Debe estar firmada y fechada, firmada por dos testigos presentes al mismo tiempo y notarizada (§5624), y registrada dentro de los 60 días posteriores a la notarización (§5626); la parte que la permite sigue vigente hasta el 1 de enero de 2032 salvo prórroga (§5600). Si conviene depende de sus circunstancias.
Opciones para herencias pequeñas
Cuando un patrimonio es pequeño, California ofrece vías más cortas: la declaración jurada para bienes muebles después de 40 días (Prob. Code §13100), la petición para una residencia principal dentro del límite del §13151, la declaración jurada para bienes inmuebles de poco valor después de seis meses (§13200) y la petición de bienes del cónyuge (§13650) — con límites en dólares que se ajustan cada tres años según el §890.
El detalle: todo depende de la titularidad
Un plan solo evita la sucesión de los bienes que realmente estén titulados o designados correctamente — un fideicomiso sin financiar, o una cuenta sin beneficiario, todavía puede terminar en sucesión. Coordinar la titularidad de todo lo que posee es donde ocurren los errores. Esta página es información general, no asesoría legal; una verificación de rol gratuita puede indicarle el siguiente paso, y un abogado de California puede revisar su titularidad.
Información general sobre la ley de California, no asesoramiento legal.