TrusteeClear для фирм
Лицензируйте клиентский слой управляющего для своих клиентов. Активация за дело, подписка по уровням в зависимости от объёма файлов и единоразовое подключение — неограниченные пользователи, никогда за пользователя и никогда не доля вашего гонорара.
За дело
$149–$299
за каждое открытое вами дело управляющего
Фиксированная плата за активацию дела — $299 «всё включено» за дела траста, наследства и доверенности (бухгалтерия, клиентский портал, ИИ-проверка и письма включены), ~$149 за файлы наследственного типа. Первое трастовое дело — бесплатно после 30-минутной рабочей сессии. Выставьте счёт наследству и переложите расходы.
Подписка на платформу
From $250/mo
по уровням в зависимости от объёма файлов, не пользователей
Выберите уровень по тому, сколько дел управляющего ваша фирма открывает в год. Добавляйте ёмкость по мере роста — вы никогда не платите за пустое место.
Подключение
$350–$500
единоразовая настройка
Мы брендируем и настраиваем платформу под вашу фирму — бланк, линию поддержки, брендинг и рабочий процесс вашего проверяющего адвоката — чтобы вы вышли в эфир готовыми приглашать клиентов.
Запишитесь на 30-минутную рабочую сессию — мы настроим вашу фирму, оформим портал под ваш бренд и вместе откроем первое настоящее дело. Если TrusteeClear вам не подойдёт, дело останется вашим — доведите его до конца.
Выберите уровень по числу дел управляющего, которые вы открываете в год. Каждый уровень включает полную платформу и неограниченных пользователей.
Всё включено — никакого меню доплат. Клиентский портал, ИИ-проверка, бухгалтерские инструменты, письма, интеграции, неограниченные пользователи и неограниченное хранилище входят в цену. Единственное, что мы продаём дополнительно, — больше дел.
Практика
$250
в месяц
До 10 дел управляющего / год
Для одиночных и небольших фирм по планированию наследства, добавляющих слой управляющего к своей практике.
Фирма
$583
в месяц
До 25 дел управляющего / год
Для активных практик по планированию наследства, ведущих администрирование трастов как регулярное направление.
Группа
$1,083
в месяц
До 50 дел управляющего / год
Для фирм с несколькими адвокатами и групп с высоким объёмом администрирования трастов.
Больший объём? Мы построим индивидуальный уровень. Активация за дело и подключение выставляются отдельно от подписки.
Дополнение
Принесите тот же ИИ под контролем адвоката на сторону составления: загрузите завещание или траст, и платформа организует факты, проверит положения и отметит недостающую информацию, чтобы ваш адвокат завершил — затем передайте готовый план в предзаполненное дело управляющего, когда придёт время. Доступно как дополнение к любому уровню подписки.
ИИ организует и составляет; адвокат Флориды проверяет и одобряет, прежде чем что-либо завершить или отправить. Только под контролем адвоката — никогда автономно.
Это лицензирование SaaS, использование и настройка — никогда не доля вашего гонорара и никогда за пользователя. Цены в бета-режиме, пока мы подключаем фирмы-партнёры; мы рассчитаем для вашей фирмы точно по вашему объёму файлов.
Мы проведём вашу фирму по порталу управляющего, панели адвоката и анализу ИИ — и составим расчёт по вашему объёму файлов.