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Vous voulez savoir quelle approche convient à votre situation? Une vérification de rôle gratuite vous montre où vous en êtes.
Commencer la vérification gratuite du rôlePourquoi les gens évitent l'homologation (probate)
L'homologation (probate) en Californie est supervisée par le tribunal : elle peut prendre des mois, les dépôts deviennent un dossier public et elle ajoute des coûts administratifs. Transmettre les actifs hors homologation peut être plus rapide, plus privé et plus simple pour votre famille — mais cela demande de planifier de votre vivant.
Moyens courants pour les Californiens d'éviter l'homologation (probate)
Une fiducie entre vifs révocable financée
Les actifs remis au nom d'une fiducie entre vifs révocable passent à vos bénéficiaires hors homologation (probate), pendant que vous gardez le plein contrôle de votre vivant. Le « financement » — le transfert effectif des actifs — est ce qui la fait fonctionner.
Désignations de bénéficiaire, POD et TOD
Les comptes de retraite, l'assurance vie et bien des comptes bancaires et de courtage vous permettent de nommer un bénéficiaire (ou « payable au décès » / « transférable au décès »), de sorte qu'ils passent directement à cette personne sans homologation (probate).
Propriété conjointe avec droit de survie
Les biens détenus en tenance conjointe (joint tenancy) passent généralement au cotitulaire survivant hors succession judiciaire, et la Californie permet aussi aux époux de détenir des biens communs avec droit de survie. Le conjoint survivant peut confirmer ce qui lui revient par une requête relative aux biens du conjoint (Prob. Code §13650).
Un acte de transfert au décès révocable de Californie
Pour les biens immobiliers, la Californie permet un acte de transfert au décès révocable qui transmet le bien à un bénéficiaire désigné à votre décès sans succession judiciaire (Prob. Code §5614). Il doit être signé et daté, signé par deux témoins présents en même temps et notarié (§5624), et enregistré dans les 60 jours suivant la certification notariale (§5626) ; la partie qui le permet reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2032 sauf prolongation (§5600). Qu'il convienne dépend de votre situation.
Options pour petites successions
Lorsqu'une succession est petite, la Californie offre des voies plus courtes : la déclaration sous serment pour les biens meubles après 40 jours (Prob. Code §13100), la requête pour une résidence principale dans la limite du §13151, la déclaration sous serment pour un bien immobilier de faible valeur après six mois (§13200) et la requête relative aux biens du conjoint (§13650) — les plafonds en dollars étant ajustés tous les trois ans selon le §890.
Le piège : tout dépend de la détention des titres
Un plan n'évite l'homologation (probate) que pour les actifs dont le titre ou la désignation est correctement établi — une fiducie non financée, ou un compte sans bénéficiaire, peut quand même aboutir en homologation. C'est en coordonnant les titres de tout ce que vous possédez que les erreurs se produisent. Cette page est de l'information générale, pas un avis juridique; une vérification de rôle gratuite peut vous montrer où vous en êtes, et un avocat de Californie peut revoir vos titres.
Information générale sur le droit de la Californie, pas un avis juridique.