למשרדים בפלורידה
נבנה רק לפלורידה. זה בדיוק היתרון.
יש חבילות עיזבון לאומיות גדולות — חלקן אפילו מבוססות בקנדה — שנבנו לרוחב: הרבה מדינות, הרבה מודולים, הצד של המשרד בשולחן. TrusteeClear היא הפלטפורמה היחידה שנבנתה כולה על קוד הנאמנות של פלורידה: דין של מדינה אחת, סעיף אחר סעיף, ושני צדי הקשר — המשרד וגם הנאמן שהמשרד שלכם משרת.
| TrusteeClear | חבילת back-office טיפוסית | |
|---|---|---|
| פורטל לקוח (נאמן) | המוצר עצמו — מסע מודרך של 60 יום, שערי פעולה, רשומת הוכחות, Duty Coach, בשבע שפות | לעיתים קרובות מחשבה שנייה או עדיין «בקרוב» |
| מסלול לנאמן ללא עורך דין | פורטל D2C מלא עם תובנות AI, החלטות ומשפך העברה לעורך דין | לא מוצע — משתמשים מקצועיים בלבד |
| עומק פלורידה | נבנה רק על קוד הנאמנות של פלורידה — שעוני הודעה כפולים §736.0813, שערי homestead §732.4015, מנוע שכר טרחה §736.1007, רדאר שינויי חקיקה | רוחב רב-מדינתי; פלורידה היא תחום שיפוט אחד מני רבים |
| גישת AI | ה-AI מארגן ומנסח; עורך דין מפלורידה מאשר כל ממצא לפני שהוא מגיע ללקוח (Fla. Bar Op. 24-1) | AI להזנת נתוני back-office |
| ייבוא דפי חשבון | העלו כל PDF של דף חשבון או צילום מהטלפון — רישומים מוצעים שאתם מאשרים | ייבוא דפי חשבון להנהלת חשבונות |
| Excel + AI | ייצוא תנועות נקי ומוכן לנוסחאות שמשתלב עם Claude עבור Excel — שאלו שאלות עם ציטוטים ברמת התא, בדקו את המספרים, בנו את המודל | הורדות דוחות סטטיים |
| חוויית הנהנה | עמוד סטטוס חי שהמשרד משחרר, שעונה «איפה הדברים עומדים» לפני שהם מתקשרים | — |
| מודל תמחור | $299 הכול כלול לתיק נאמנות (הנהלת חשבונות, פורטל, AI ומכתבים כלולים) + מדרגות לפי נפח תיקים, משתמשים ללא הגבלה — ותיק הנאמנות הראשון שלכם חינם | מנויים לפי מודול בתוספת תפריט תוספות (חבילות, מכתבים מותאמים, עמלות לפי הודעה) |
| עלות מעבר | ייבוא CSV לנכסים ולתנועות + ייבוא דפי חשבון עם AI — אחר צהריים אחד, לא פרויקט | — |
«חבילת back-office טיפוסית» משקפת את האופן שבו פלטפורמות עיזבון רב-מדינתיות מציגות את עצמן בפומבי בדרך כלל. אנחנו לא עושים חבילות back-office לצוואות או ספריות של אלף טפסים — אנחנו עושים את הנאמן ואת הלקוח, בפלורידה, לעומק יותר מכולם.
הייצוא שלכם מוכן ל-AI, לא קבצים מתים
כל ייצוא תנועות יוצא מ-TrusteeClear כחוברת עבודה נקייה ומוכנה לנוסחאות. פתחו אותה עם Claude for Excel והצוות שלכם יכול לשאול שאלות עם ציטוטים ברמת התא, לאתר ולבדוק כל מספר, להריץ בדיקות סטייה מול התקציב ולבנות את מודל החלוקה — כשכל שינוי מודגש לבדיקה. כך גם Claude ב-Word וב-Outlook על המכתבים והמיילים שהמשרד מנסח סביב תיק. נבנה עורך-דין-תחילה, כמו הכול כאן: ה-AI מסייע, הצוות שלכם בודק.
עברו באחר צהריים אחד
ייצאו את הנכסים והתנועות ל-CSV וייבאו אותם לפי תיק; העלו דפי חשבון בנק ותנו ל-AI להציע את הרישומים — אתם מאשרים כל שורה. הצוות ללא הגבלה (אנחנו אף פעם לא גובים לפי משתמש), הלקוחות מקבלים פורטל מהיום הראשון — ותיק הנאמנות הראשון שלכם חינם אחרי פגישת עבודה של 30 דקות.
TrusteeClear היא תוכנה למשרדי עורכי דין ולנאמנים בפלורידה — לא משרד עורכי דין ולא ייעוץ משפטי. ה-AI מארגן ומנסח; עורך דין מפלורידה מאשר לפני שמשהו מגיע ללקוח.