סיום נאמנות בפלורידה: כך מבצעים

מוצג בשפה שלכם כתרגום מכונה, בהמתנה לבדיקה של דובר שפת אם. תקצירי החוקים והמקור באנגלית נותרים מקור הרשומה.

רצף הסגירה, לפי הסדר

1. ודאו שהנאמנות אכן הסתיימה. מסמך הנאמנות קובע — נאמנויות רבות בפלורידה ממשיכות אחרי פטירה עבור בן זוג, ילדים או נכדים, במקום להסתיים.
2. עדכנו את הרישומים. הדוח הסופי לפי ⁦§736.08135⁩ סוגר את הספרים מהדוח האחרון ועד מועד החלוקה — קל בהרבה כשהספר נוהל לכל אורך הדרך.
3. קבעו עתודה סבירה. ⁦§736.0817⁩ מאפשר לנאמן להחזיק די לחובות, הוצאות ניהול ומסים לפני החלוקה — לחלק קודם ולשלם אחר כך זו הדרך שבה נאמנים יוצרים חשיפה אישית.
4. חלקו ללא דיחוי. לאחר שההתחייבויות מכוסות, אותו סעיף מצפה שהחלוקה תתקדם בלי עיכובים מיותרים.
5. תעדו את הסגירה. קבלות וכתבי ויתור מהנהנים — ומסמכי גילוי נאמנות שיכולים להתחיל תקופות התיישנות על תביעות — הם החלטות שעורך דין מנסח, לא טפסים להורדה.
6. שמרו את התיק. הרשומה המלאה — הודעות, דוחות, קבלות, כתבי ויתור — היא ההגנה של הנאמן הרבה אחרי שההמחאה האחרונה נפדתה.

ההוראות החלות

• Duty to inform and account

  § 736.0813 ↗

  The trustee must keep qualified beneficiaries reasonably informed, including 60-day notice duties after acceptance and after a formerly revocable trust becomes irrevocable due to the settlor's death, plus trust-copy and accounting rights.

  קריאת נוסח החוק (מילה במילה)

• Trust accountings

  § 736.08135 ↗

  A trust accounting must be a reasonably understandable report identifying the trust, trustee, and period; cash and property transactions; assets and liabilities; and income/principal allocation.

  קריאת נוסח החוק (מילה במילה)

• Distribution on termination

  § 736.0817 ↗

  On termination, the trustee must proceed expeditiously to distribute trust property, subject to retaining a reasonable reserve for debts, expenses, and taxes.

  קריאת נוסח החוק (מילה במילה)

מצבים שבדרך כלל מצריכים עורך דין מורשה

• נהנה חולק על הדוח, או דורש חלוקה לפני שנקבעה העתודה.
• בית homestead בפלורידה או מקרקעין אחרים עדיין רשומים על שם הנאמנות.
• חובות, מסים או תביעות נושים טרם הוסדרו.
• הנאמנות ממשיכה עבור בן זוג, קטין או נהנה המקבל קצבאות ציבוריות.

מידע כללי על חוק פלורידה, לא ייעוץ משפטי.