TrusteeClear для фірм
Ліцензуйте клієнтський шар управителя для своїх клієнтів. Активація за справу, підписка з рівнями за обсягом файлів і одноразове підключення — необмежені користувачі, ніколи не за місце і ніколи не частка вашого гонорару.
За справу
$149–$299
за кожну відкриту вами справу управителя
Фіксована плата за активацію справи — $299 «все включено» за справи трастів, спадщини та довіреностей (звітність, клієнтський портал, перевірка ШІ та листи включені), ~$149 за справи спадкового провадження. Ваша перша трастова справа — безплатно після 30-хвилинної робочої сесії. Виставте рахунок спадщині та перекладіть витрати.
Підписка на платформу
From $250/mo
рівні за обсягом файлів, а не за користувачами
Оберіть рівень за тим, скільки справ управителя ваша фірма відкриває на рік. Додавайте обсяг у міру зростання — ви ніколи не платите за порожнє місце.
Підключення
$350
одноразове налаштування
Ми брендуємо й налаштовуємо платформу під вашу фірму — бланк, лінію підтримки, брендинг і робочий процес вашого адвоката, що перевіряє — щоб ви запустилися готовими запрошувати клієнтів.
Забронюйте 30-хвилинну робочу сесію — ми налаштуємо вашу фірму, оформимо портал під ваш бренд і разом відкриємо вашу першу справжню справу. Якщо TrusteeClear вам не підійде, справа все одно залишиться вашою — доведіть її до кінця.
Оберіть рівень за кількістю справ управителя, які ви відкриваєте на рік. Кожен рівень включає повну платформу та необмежених користувачів.
Усе включено — жодного меню доплат. Клієнтський портал, перевірка ШІ, інструменти звітності, листи, інтеграції, необмежені користувачі та необмежені записи у сховищі — все входить у ціну. Єдине доповнення, яке ми продаємо, — більше справ.
Практика
$250
на місяць
До 10 справ управителя / рік
Для сольних і невеликих фірм із планування спадщини, які додають шар управителя до наявної клієнтської бази.
Фірма
$583
на місяць
До 25 справ управителя / рік
Для активних практик із планування спадщини, що ведуть адміністрування трастів як постійний напрям.
Група
$1,083
на місяць
До 50 справ управителя / рік
Для фірм із кількома адвокатами та груп із великим обсягом адміністрування трастів.
Більший обсяг? Ми побудуємо індивідуальний рівень. Активація за справу та підключення виставляються окремо від підписки.
Доповнення
Принесіть той самий ШІ під контролем адвоката на бік складання документів: завантажте заповіт або траст — і платформа впорядкує факти, перевірить положення та позначить відсутні відомості, щоб ваш адвокат довів усе до кінця, — а потім передайте готовий план у попередньо заповнену справу управителя, коли настане час. Доступно як доповнення до будь-якого рівня підписки.
ШІ впорядковує та складає; адвокат Флориди перевіряє і схвалює, перш ніж будь-що буде завершено чи надіслано. Лише під контролем адвоката — ніколи автономно.
Це ліцензування SaaS, використання та налаштування — ніколи не частка вашого гонорару і ніколи не за місце. Ціни в беті, поки ми підключаємо фірми-партнери; ми зробимо для вашої фірми точний розрахунок за вашим обсягом файлів.
Ми проведемо вашу фірму порталом управителя, панеллю адвоката та аналізом ШІ — і побудуємо розрахунок за вашим обсягом файлів.