Для фірм Флориди
Створено лише для Флориди. Саме в цьому перевага.
Є великі національні пакети для спадкових справ — навіть створені в Канаді — побудовані на широті: багато штатів, багато модулів, бік фірми. TrusteeClear — єдина платформа, побудована повністю на Кодексі трастів Флориди: право одного штату, статут за статутом, і обидва боки відносин — фірма і управитель, якого обслуговує ваша фірма.
| TrusteeClear | Типовий бек-офісний пакет | |
|---|---|---|
| Портал клієнта (управителя) | Сам продукт — керований 60-денний шлях, шлюзи дій, доказовий запис, Duty Coach, сімома мовами | Часто другорядний або досі «незабаром» |
| Напрям для управителя без адвоката | Повноцінний портал для приватних клієнтів зі ШІ-висновками, рішеннями та воронкою передачі адвокату | Не пропонується — лише професійні користувачі |
| Глибина Флориди | Побудовано ЛИШЕ на Кодексі трастів Флориди — подвійні строки повідомлень §736.0813, шлюзи садибного майна §732.4015, механізм гонорарів §736.1007, радар законодавчих змін | Багатоштатна широта; Флорида — одна юрисдикція серед багатьох |
| Підхід до ШІ | ШІ впорядковує і готує проєкти; адвокат Флориди схвалює кожен висновок, перш ніж він дійде до клієнта (Fla. Bar Op. 24-1) | ШІ для бек-офісного введення даних |
| Імпорт виписок | Завантажте будь-яку виписку в PDF або фото з телефона — і отримайте запропоновані записи реєстру, які ви підтверджуєте | Імпорт виписок для звітності |
| Excel + ШІ | Чисті, готові до формул експорти транзакцій, що працюють у парі з Claude for Excel — ставте запитання з посиланнями на клітинки, перевіряйте числа, будуйте модель | Завантаження статичних звітів |
| Досвід бенефіціара | Жива сторінка статусу, яку відкриває фірма і яка відповідає на питання «як ідуть справи» ще до дзвінка | — |
| Модель ціноутворення | $299 усе включено за файл трасту (звітність, портал, ШІ, листи включені) + рівні за обсягом файлів, необмежена кількість користувачів — а ваш ПЕРШИЙ файл трасту безкоштовний | Передплата за кожен модуль плюс меню доповнень (набори, індивідуальні листи, плата за кожне повідомлення) |
| Вартість переходу | Імпорт активів і транзакцій із CSV + ШІ-імпорт виписок — це півдня роботи, а не проєкт | — |
«Типовий бек-офісний пакет» відображає те, як багатоштатні платформи для спадкових справ загалом подають себе публічно. Ми не робимо бек-офісних пакетів для спадкових справ чи бібліотек із тисячі форм — ми робимо управителя і клієнта, у Флориді, глибше за будь-кого.
Ваші експорти готові до ШІ, а не мертві файли
Кожен експорт транзакцій виходить із TrusteeClear як чиста, готова до формул книга. Відкрийте її в Claude for Excel і ваша команда зможе ставити запитання з посиланнями на клітинки, простежити й перевірити будь-яке число, звірити відхилення від бюджету і побудувати модель розподілу — з підсвіченням кожної зміни для перевірки. Те саме стосується Claude у Word і Outlook для листів та електронних повідомлень, які ваша фірма готує у справі. Створено з пріоритетом для адвоката, як і все тут: ШІ допомагає, ваша команда перевіряє.
Перехід за півдня
Експортуйте свої активи і транзакції у CSV та імпортуйте їх за кожною справою; завантажте банківські виписки і дозвольте ШІ запропонувати записи реєстру — ви підтверджуєте кожен рядок. Ваша команда необмежена (ми ніколи не беремо плату за місце), ваші клієнти отримують портал з першого дня — а ваш перший файл трасту безкоштовний після 30-хвилинної робочої сесії.
TrusteeClear — це програмне забезпечення для юридичних фірм і управителів Флориди, а не юридична фірма і не юридична консультація. ШІ впорядковує та готує чернетки; адвокат Флориди затверджує все, перш ніж воно потрапить до клієнта.