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Commencer la vérification gratuite du rôle- 1
Confirmez votre rôle
Lisez l'acte de fiducie pour confirmer que vous êtes bel et bien le fiduciaire en fonction, les pouvoirs dont vous disposez et ce que la fiducie prescrit. Notez toute modification ou refonte.
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Mettez les documents en sûreté
Repérez la fiducie originale et toute modification, et rassemblez les documents connexes (actes de propriété, relevés de compte et — le cas échéant — un certificat de décès).
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Identifiez et protégez les actifs
Dressez l'inventaire de ce que la fiducie possède et prenez des mesures raisonnables pour le protéger. Ne mélangez pas les actifs de la fiducie avec les vôtres.
- 4
Identifiez les bénéficiaires
Déterminez qui sont les bénéficiaires qualifiés. Vous aurez envers eux des obligations d'information et, en général, de reddition de comptes.
- 5
Occupez-vous des avis requis
La loi de la Floride peut exiger le dépôt d'un avis de fiducie (Notice of Trust) et un avis aux bénéficiaires qualifiés dans des délais fixés. Respectez la séquence et le calendrier.
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Ne précipitez pas les distributions
Comprenez les termes de la fiducie et vos obligations avant de payer qui que ce soit. Les distributions prématurées ou erronées sont une source fréquente de responsabilité pour le fiduciaire.
Poursuivez votre lecture
- Aperçu des obligations du fiduciaire en Floride →
- L'avis de fiducie (Notice of Trust) en Floride →
- La reddition de comptes de la fiducie en Floride →
- Les pouvoirs du fiduciaire en Floride →
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