Pour les cabinets de Floride
Conçu uniquement pour la Floride. C'est ça, la fonctionnalité.
Il existe de grandes suites successorales nationales — même certaines établies au Canada — conçues pour l'étendue: plusieurs États, plusieurs modules, le côté du bureau réservé au cabinet. TrusteeClear est la seule plateforme bâtie entièrement sur le Code des fiducies de la Floride: le droit d'un seul État, article par article, et les deux côtés de la relation — le cabinet et le fiduciaire que votre cabinet sert.
| TrusteeClear | Suite d'arrière-guichet typique | |
|---|---|---|
| Portail client (fiduciaire) | Le produit lui-même — parcours guidé de 60 jours, points de contrôle avant action, dossier de preuve, Duty Coach, en sept langues | Souvent un ajout tardif ou encore « à venir » |
| Volet fiduciaires non représentés | Un portail D2C complet avec analyses IA, décisions et un entonnoir de transfert vers un avocat | Non offert — utilisateurs professionnels seulement |
| Profondeur floridienne | Bâti UNIQUEMENT sur le Code des fiducies de la Floride — doubles horloges d'avis du §736.0813, verrous homestead du §732.4015, moteur d'honoraires du §736.1007, radar des changements législatifs | Couverture multi-États; la Floride n'est qu'une juridiction parmi d'autres |
| Posture IA | L'IA organise et rédige; un avocat de Floride approuve chaque constat avant qu'il n'atteigne un client (Fla. Bar Op. 24-1) | De l'IA pour la saisie de données d'arrière-guichet |
| Importation de relevés | Téléversez n'importe quel relevé en PDF ou photo prise au téléphone — des écritures de registre proposées que vous confirmez | Importation de relevés pour la comptabilité |
| Excel + IA | Des exportations de transactions propres et prêtes pour les formules, conçues pour Claude pour Excel — posez des questions avec des citations au niveau des cellules, vérifiez les chiffres, bâtissez le modèle | Téléchargements de rapports statiques |
| Expérience des bénéficiaires | Une page d'état en direct, publiée par le cabinet, qui répond à « où en sont les choses » avant qu'ils appellent | — |
| Modèle de tarification | $299 tout compris par dossier de fiducie (comptabilité, portail, IA, lettres incluses) + paliers selon le volume de dossiers, utilisateurs illimités — et votre PREMIER dossier de fiducie est gratuit | Abonnements par module plus un menu d'options (forfaits, lettres personnalisées, frais par avis) |
| Coût de migration | Importation CSV des actifs et des transactions + importation de relevés par IA — un après-midi, pas un projet | — |
« Suite back-office typique » reflète la façon dont les plateformes successorales multi-États se présentent généralement au public. Nous ne faisons ni suites back-office d'homologation (probate) ni bibliothèques de mille formulaires — nous faisons le fiduciaire et le client, en Floride, plus en profondeur que quiconque.
Vos exportations sont prêtes pour l'IA, pas des fichiers morts
Chaque exportation de transactions quitte TrusteeClear sous forme de classeur propre et prêt pour les formules. Ouvrez-le avec Claude for Excel et votre équipe peut poser des questions avec des citations au niveau des cellules, retracer et vérifier n'importe quel chiffre, effectuer des contrôles d'écarts par rapport au budget et bâtir le modèle de distribution — chaque modification étant surlignée pour révision. Il en va de même pour Claude dans Word et Outlook pour les lettres et courriels que votre cabinet rédige autour d'un dossier. Conçu d'abord pour les avocats, comme tout ici : l'IA assiste, votre équipe révise.
Migrez en un après-midi
Exportez vos actifs et vos transactions en CSV et importez-les par dossier; téléversez les relevés bancaires et laissez l'IA proposer les écritures du registre — vous confirmez chaque ligne. Votre équipe est illimitée (nous ne facturons jamais par utilisateur), vos clients obtiennent un portail dès le premier jour — et votre premier dossier de fiducie est gratuit après une séance de travail de 30 minutes.
TrusteeClear est un logiciel pour les cabinets et les fiduciaires de Floride — pas un cabinet d'avocats, et pas un avis juridique. L'IA organise et rédige; un avocat de Floride approuve avant que quoi que ce soit parvienne à un client.