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Un accueil des fiduciaires guidé par l'IA, contrôlé par vos avocats

TrusteeClear offre aux clients fiduciaires de votre cabinet une expérience d'accueil guidée et assistée par l'IA — structurée, organisée et révisée par vos avocats avant tout envoi.

Affiché dans votre langue en traduction automatique, en attente de révision par un avocat de Floride. Les résumés de lois et l'original anglais demeurent la source faisant foi.

Accueil structuré par l'IA

Vos clients fiduciaires sont guidés à travers une vérification de rôle claire et le téléversement de documents — l'IA organise les faits pour que votre équipe parte d'un portrait complet, et non d'une boîte vocale.

Des livrables contrôlés par les avocats

L'IA organise et rédige; vos avocats révisent et approuvent. Aucun dossier, avis ou document juridique n'atteint un client sans l'approbation de votre cabinet (conformément à Fla. Bar Op. 24-1).

Moins d'appels non facturables

Les questions qui étaient autrefois des appels téléphoniques gratuits deviennent une expérience guidée — et les dossiers qui devraient relever de l'administration de fiducie facturable sont captés comme tels.

À l'image de votre cabinet

Votre logo, vos couleurs, votre ligne de soutien. Les clients le perçoivent comme le portail fiduciaire de votre cabinet, discrètement powered by TrusteeClear.

Vous voulez l'aperçu complet, le modèle de tarification et la posture de sécurité? TrusteeClear pour les cabinets, tarification, sécurité.
TrusteeClear

La couche « fiduciaire successeur » de la Floride pour les cabinets en planification successorale — et les fiduciaires qu’ils servent.

Pour les cabinets

  • Overview
  • AI Trustee intake
  • Firm pricing
  • Security
  • Partners

Pour les fiduciaires

  • Overview
  • Free role check
  • Trustee pricing
  • After a death
  • Duties packet

Ressources

  • Trustee resources
  • Trustee duties
  • Notice of Trust
  • Trust accounting

Entreprise

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  • TrusteeClear. Information générale sur les obligations des fiduciaires en Floride, pas un avis juridique. L’utilisation de ces outils ne crée pas de relation avocat-client. L’IA organise et rédige; TrusteeClear ne dépose ni n’envoie jamais rien en votre nom. Lorsqu’une révision par un avocat a lieu, c’est l’avocat de votre cabinet ou un avocat indépendant que vous mandatez directement. Les observations de l’IA et le clavardage sont fournis à titre informatif seulement — ils ne constituent pas un avis juridique et ne sont pas révisés par un avocat.